< 청담글로벌 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 생활용품 도매업
청약일 : 5/24(화) ~ 5/25(수)
환불일 : 5/27(금)
상장일 : 6/7(화)
주간사 : KB증권, 대신증권
공모가액 : 6,000원 (시총 : 약 ooo억원)
단순 기관경쟁률 : [24.79 : 1]
의무보유확약비율 : 16.47%
장외시세 : ?원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 Mega Global Platform을 비롯한 Global Network를 기반으로 성장 잠재력이 높은 Beauty&Life 제품들을 중국. 미국, 유럽, 동남아 등 글로벌 시장에서 유통/마케팅/브랜딩하며 성공적인 브랜드로 안착할 수 있도록 컨설팅, 마케팅 및 유통을 일원화한 One-Stop Total Solution을 제공하는 E-Commerce 기업
- 당사는 사업초기부터 차홍, 원진, 키노닉스 등 국내의 유망한 브랜드와의 수권계약(특정 국가 또는 지역내의 총판계약)을 적극적으로 체결하여, 중국 시장 내에서 브랜드 마케팅, 정부 규제 대응, 판매 및 유통, 소비자 DB구축 및 피드백 등을 수행하였으며, 2021년도에는 유리드와의 수권계약을 체결하는 등 사업초기부터 증권신고서 제출일 현재까지 K-Beauty Brand의 발굴 및 관리 사업을 지속적으로 수행
- Brand Development 사업은 직접적인 수익창출 부문은 아니지만, 당사의 새로운 성장동력을 발굴하는 원동력이며, Global Platform과의 거래관계에서 당사만의 강점으로 작용
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★
- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 24.79대 1입니다.
- 의무보유확약비율도 16.47%로 중소형 IPO 기준으로 낮은 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 1개월 확약 | 13,987,000 |
| 합계 | 13,987,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 16.47% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 176 | 84,904,000 | 24.79 :1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 9,600원 이상 | 25 | 23,021,000 | 27.11% |
| 8,400원 초과 9,600원 미만 | 3 | 4,888,000 | 5.76% |
| 8,400원 | 16 | 2,406,000 | 2.83% |
| 6,000원 초과 8,400원 미만 | 27 | 1,189,000 | 1.40% |
| 6,000원 | 54 | 42,861,000 | 50.48% |
| 6,000원 미만 | 51 | 10,539,000 | 12.41% |
| 가격미제시 | - | 0 | % |
| 합계 | 176건 | 84,904,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★
- 유통물량 금액은 527억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 41.35%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 29.24%, 기존주주 12.12%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주 등] | 7,565,011 주 | 35.59 % | 상장 후 2년 6개월 |
| [최대주주 등] | 1,200,000 주 | 5.64 % | 상장 후 1년 | |
| [전문투자자] | 3,149,380 주 | 14.82 % | 상장 후 1개월 | |
| [기존]우리사주조합 | 306,515 주 | 1.44 % | 2021.10.22부터 1년 | |
| [공모]우리사주조합 | 126,834 주 | 0.60 % | 상장 후 1년 | |
| [상장주선인 의무인수분] | 119,047 주 | 0.56 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 12,466,787 주 | 58.65 % | ||
| 유통가능 | [1%이상 주주] | 2,400,000 주 | 11.29 % | |
| [일반법인] | 176,360 주 | 0.83 % | ||
| [공모 시 일반투자자] | 1,585,422 주 | 7.46 % | ||
| [공모 시 기관투자자] | 4,629,430 주 | 21.78 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 8,791,212 주 | 41.35 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 21,257,999 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | *총발행 주식수 : 21,257,999주 -기발행 주식수 : 15,325,740주 -신주발행 주식수 : 5,813,212주 |
||
4. 총합 점수 - ★(1.5점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★ |
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