< 지오엘리먼트 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 전자부품 제조업
청약일 : 11/2(화) ~ 11/3(수)
환불일 : 11/5(금)
상장일 : 11/11(목)
주간사 : NH투자증권
공모가액 : 10,000원 (시총 : 약 619억원)
단순 기관경쟁률 : [1613.84 : 1]
의무보유확약비율 : 15.23%
장외시세 : ?원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사의 사업은 반도체, 디스플레이, 태양전지 등 전자소자의 양산 과정에서 필수적인 공정이자 주요 공정인 박막 증착공정에 사용되는 원소재, 부품 및 장비의 제조 및 판매를 주업
- 전구체 기화이송 사업부문은 ALD(Atomic Layer Deposition)이라고 부르는 원자층 증착의 원소재인 전구체의 기화 이송을 위한 캐니스터,초음파레벨센서, 기화기 등 각종 부품과 조립체이자 모듈인 펩(PEB: Precursor Evaporation Box) 등을 제조 판매
- 스퍼터링 타겟 사업부문은 전자소자의 양산공정에 사용되는 스퍼터링 타겟 원소재를 당사가 직접 제조하여 판매
- 당사의 제품 생산을 위한 전체 공정 중에서 필수 핵심공정은 전체 공정의 약 40%이며 핵심공정을 포함하여 전체 공정의 80%가 내재화
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★
- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1613.84대 1입니다.
- 의무보유확약비율은 15.23%로 중소형 IPO 기준으로 양호한 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 8,120,000 |
| 1개월 확약 | 61,578,000 |
| 3개월 확약 | 118,922,000 |
| 6개월 확약 | 62,240,000 |
| 합계 | 250,860,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 15.23% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 1,460 | 1,646,522,000 | 1613.84 :1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 8,700원 초과 | 1429 | 1,619,583,000 | 98.4% |
| 8,700원 | 17 | 12,089,000 | 0.7% |
| 8,700원 미만 | 1 | 50,000 | - |
| 가격미제시 | 13 | 14,800,000 | 0.9% |
| 합계 | 1,460건 | 1,646,522,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★★★
- 유통물량 금액은 149억원으로 중소형 IPO 기준 작은 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 24.03%로 양호한 편에 속합니다. (공모주주 22.71%, 기존주주 1.31%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주] | 4,518,600 주 | 72.96 % | 상장 후 1년 |
| [공모] 우리사주조합 | 140,000 주 | 2.26 % | 상장 후 1년 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 46,410 주 | 0.75 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 4,705,010 주 | 75.97 % | ||
| 유통가능 | [기존주주] | 81,400 주 | 1.31 % | |
| [공모시 기관투자자] | 1,020,250 주 | 16.47 % | ||
| [공모시 일반투자자] | 386,750 주 | 6.24 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 1,488,400 주 | 24.03 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 6,193,410 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | *총발행 주식수 : 6,193,410 주 (2021.09.08 ~ 증권신고서 기준) -기발행 주식수 : 4,600,000주 -신주발행 주식수 :1,547,000주 -상장주선인 의무인수분 : 46,410주 |
||
4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★★★★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★★★ |
** IR 자료
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** 지오엘리먼트 투자설명서 (2021.11.01)
지오엘리먼트/투자설명서/2021.11.01 (fss.or.kr)
지오엘리먼트/투자설명서/2021.11.01
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