< 저스템 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 반도체 제조업
청약일 : 10/19(수) ~ 10/20(목)
환불일 : 10/24(월)
상장일 : 10/28(금)
주간사 : 미래에셋증권
공모가액 : 10,500원 (시총 : 약 729억원)
단순 기관경쟁률 : [283.4 : 1]
의무보유확약비율 : 13.76%
장외시세 : ?원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 반도체 제조 장비의 환경제어 System인 N2 Purge System을 통해 수율을 향상시키는 장비를 생산하는 제품을 주요사업으로 영위하고 있으며, 당사가 보유한 진공, 제어, 자동화 기술을 통해 반도체,디스플레이, 2차전지, Solar Cell, 바이오 등 고객의 Needs에 맞는 장비를 설계, 제작, 판매를 하고 있습니다.
- 당사는 반도체 제조 장비의 환경제어 System인 N2 Purge System 을 통해 수율을 향상을 목표로 2016년 4월 설립되었으며, 2018년 5월 (주)젠스엠으로부터 태양광사업부문을 양수하였으며, 2021년 소재.부품.장비 강소기업100에 선정되었습니다.
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★
- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 283.4대 1입니다.
- 의무보유확약비율은 13.76%로 중소형 IPO 기준으로 무난한 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 미확약 | 315,225,000 |
| 1개월 확약 | 3,870,000 |
| 3개월 확약 | 46,450,000 |
| 합계 | 365,545,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 13.76% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 415 | 365,545,000 | 283.4:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 20,000원 초과 | 3 | 3,870,000 | 1.1% |
| 13,500원 초과 ~ 20,000원 이하 | 22 | 20,502,000 | 5.6% |
| 12,000원 초과 ~ 13,500원 이하 | 47 | 54,803,000 | 15% |
| 11,500원 초과 ~ 12,000원 이하 | 26 | 29,155,000 | 8% |
| 11,500원(밴드상단) | 154 | 131,798,000 | 36.1% |
| 밴드 중간값 | 7 | 4,102,000 | 1.1% |
| 9,500원(밴드하단) | 83 | 64,495,000 | 17.6% |
| 8,500원 초과 ~ 9,000원 이하 | 1 | 1,000 | - |
| 8,000원 이상 ~ 8,500원 이하 | 37 | 28,599,000 | 7.8% |
| 8,000원 미만 | 13 | 10,376,000 | 2.8% |
| 가격 미제시 | 22 | 17,844,000 | 4.9% |
| 합계 | 415건 | 365,545,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★
- 유통물량 금액은 368억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 50.51%로 매우 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 24.77%, 기존주주 25.73%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주] | 1,790,414 주 | 25.79 % | 상장 후 2년 6개월 |
| [최대주주 등] | 323,400 주 | 4.66 % | 상장 후 1년 6개월 | |
| [최대주주 등] | 83,579 주 | 1.20 % | 상장 후 2년 6개월 | |
| [신청일 1년이내 최대주주 등의 주식 취득] | 231,000 주 | 3.33 % | 상장 후 6개월 | |
| [기존주주] | 955,335 주 | 13.76 % | 상장 후 1개월 | |
| [상장주선인 의무인수분] | 51,600 주 | 0.74 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 3,435,328 주 | 49.49 % | ||
| 유통가능 | [기존주주] | 1,786,272 주 | 25.73 % | |
| [공모 시 기관투자자] | 1,290,000 주 | 18.58 % | ||
| [공모 시 일반투자자] | 430,000 주 | 6.19 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 3,506,272 주 | 50.51 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 6,941,600 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | *총발행주식수: 6,941,600주 -기발행주식수: 5,170,000주 -신주발행주식수: 1,720,000주 -상장주선인 의무인수분: 51,600주 |
||
4. 총합 점수 - ★★(2점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★ |
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** 저스템 투자설명서 (2022.10.18)
저스템/투자설명서/2022.10.18 (fss.or.kr)
저스템/투자설명서/2022.10.18
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