< 엔켐 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 기초 화학물질 제조업
청약일 : 10/21(목) ~ 10/22(금)
환불일 : 10/26(화)
상장일 : 11/1(월)
주간사 : 대신증권(수수료 2000원), 신한금융투자(수수료 무료)
공모가액 : 42,000원 (시총 : 약 6,345억원)
단순 기관경쟁률 : [1647.4 : 1]
의무보유확약비율 : 64.45%
장외시세 : ?원
[증권사별 배정 주식 수]
| 인수회사 | 주식수 | 기타 |
| 대신증권 | 491,684 주 | 대표 |
| 신한금융투자 | 122,921 주 | 공동 |
1. 업종 테마 매력도 - ★★★★
- 당사가 영위하고 있는 사업은 2차 전지 및 EDLC용 전해액, 첨가제 제조 및 판매, 최근 설립한 해외 공장에서는 2차 전지제조시 사용된 폐NMP를 리사이클링 하는 사업을 신규사업으로 추진
- 향후 지분을 취득한 용매 및 리튬염 업체와 합작사 설립을 통해 용매, 리튬염 제조 및 판매사업까지 사업을 확장을 준비 중
- 현재는 한국뿐만 아니라 유럽, 중국, 미국 등에 전해액 공장을 설립하는 등의 양적 성장을 도모하면서, 전해액의 핵심원료인 용매, 리튬염 회사에 대한 지분투자 및 향후 JV 설립까지 준비하는 등의 질적 성장과 경쟁력 강화에 매진
- 당사의 전해액 매출도 급격히 성장하였고, 2012년도 3,700만원에서 2020년 1,370억까지 67배 이상 상승하게 되었고, 해외 공장 가동시 매출액 증가세는 더욱 가파르게 상승될 것
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★★
- 기관 수요예측 결과는 매우 우수합니다. 경쟁률 1647.4대 1입니다.
- 의무보유확약비율도 64.45%로 중소형 IPO 기준으로 높은 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 42,755,000 |
| 1개월 확약 | 263,584,000 |
| 3개월 확약 | 556,246,000 |
| 6개월 확약 | 458,655,000 |
| 합계 | 1,321,240,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 64.45% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 1,721 | 2,050,096,000 | 1,647.4:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 42,000원 이상 | 1,255 | 1,514,075,000 | 73.85% |
| 35,000초과 42,000원 미만 | 312 | 359,239,000 | 17.52% |
| 35,000원 | 17 | 18,324,000 | 0.89% |
| 가격 미제시 | 137 | 158,458,000 | 7.73% |
| 합계 | 1,721건 | 2,050,096,000 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★★
- 유통물량 금액은 1,985억원으로 중소형 IPO 기준 다소 큰편에 속합니다.
- 유통가능 물량 31.29%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 5.15%, 기존주주 26.14%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주 등] | 4,410,890 주 | 29.20 % | 상장 후 1년 |
| [대표이사 및 특수관계인] | 2,492,249 주 | 16.50 % | 상장 후 3년 | |
| [대표이사 및 특수관계인] | 15,000 주 | 0.10 % | 상장 후 6개월 | |
| [기타주주] | 500,000 주 | 3.31 % | 상장 후 3년 | |
| [기타주주] | 700,000 주 | 4.63 % | 상장 후 2년 | |
| [기존주주] | 754,488 주 | 4.99 % | 상장 후 1개월 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 23,809 주 | 0.16 % | 상장 후 3개월 | |
| [공모] 우리사주조합 | 403,577 주 | 2.67 % | 상장 후 1년 | |
| [공모] [의무보유확약] 기관투자자 | 1,080,819 주 | 7.15 % | - | |
| 보호예수 물량합계 | 10,380,832 주 | 68.71 % | ||
| 유통가능 | [기존주주] | 3,948,912 주 | 26.14 % | |
| [공모시 기관투자자] | 163,624 주 | 1.08 % | ||
| [공모시 일반투자자] | 614,605 주 | 4.07 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 4,727,141 주 | 31.29 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 15,107,973 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | *총발행 주식수 : 15,107,973주 (2021.09.16~ 증권신고서 기준) -기발행 주식수 : 12,821,539주 -신주발행 주식수 : 2,262,625주 -상장주선인 의무인수분 : 23,809주 |
||
4. 총합 점수 - ★★★★(4점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★★★★★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★★ |
** IR 자료
엔켐 [IPO] 엔켐 코스닥 상장을 위한 온라인 기업설명회 안내! - IRGO
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** 엔켐 투자설명서 (2021.10.20)
엔켐/투자설명서/2021.10.20 (fss.or.kr)
엔켐/투자설명서/2021.10.20
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