< 에스앤디 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 기타 식품 제조업
청약일 : 9/14(화) ~ 9/15(수)
환불일 : 9/17(금)
상장일 : 9/29(수)
주간사 : 유진투자증권(수수료 무료)
공모가액 : 28,000원 (시총 : 약 1,145억원)
단순 기관경쟁률 : [173.11 : 1]
의무보유확약비율 : 0.01%
장외시세 : ?원(코넥스 이전상장 : 9/10일 기준 30,650원)
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 농·축·수산 원료로부터 유효성분을 추출하여 조미식품, 기타 식품에 첨가되는 식품 소재 및 건강기능성식품소재 등을 제조, 판매하는 것을 주요 사업
- 당사는 21세기에 들어 점차 변화하는 식품산업의 트렌드 변화에 적응할 수 있도록 생산관리시스템에 있어서 유기농인증, HACCP, 식품GMP, 할랄 등의 인증을 획득함으로써 보다 위생적인 식품제조에 앞장서고 있음
- 당사의 매출 대부분 국내에서 발생되고 있으며. 주요 판매처는 라면, 소스, 조미료 등 간편식 제조사와 과자, 유제품, 음료 등 건강식품 제조사 등 B2B 시장 위주로 판매. 향후 완제품 개발을 통해 자체상품, ODM, OEM 등 B2C 시장을 준비
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★
- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 173.11대 1입니다.
- 의무보유확약비율도 0.01%로 중소형 IPO 기준으로 매우 저조한 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 1개월 확약 | 20,000 |
| 합계 | 20,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 0.01% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 336 | 127,039,000 | 173.11:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 32,000원 이상 | 5 | 207,000 | 0.16% |
| 30,000원 이상 32,000원 미만 | 81 | 32,781,000 | 25.80% |
| 30,000원 미만 | 247 | 92,485,000 | 72.80% |
| 가격미제시 | 3 | 1,566,000 | 1.23% |
| 합계 | 336건 | 127,039,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★
- 유통물량 금액은 687억원으로 중소형 IPO 기준 큰편에 속합니다.
- 유통가능 물량 59.99%로 높은 편에 속합니다. (공모주주 24.19%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[여경목 포함 2인] | 1,087,780 주 | 26.60 % | 상장 후 1년 6개월 |
| [김복남 포함 3인] | 334,280 주 | 8.17 % | 상장 후 6개월 | |
| [벤처금융 및 전문투자자] | 149,722 주 | 3.66 % | 상장 후 1개월 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 31,389 주 | 0.77 % | 상장 후 3개월 | |
| [공모] 우리사주조합 | 33,400 주 | 0.82 % | 상장 후 1년 | |
| 보호예수 물량합계 | 1,636,571 주 | 40.01 % | ||
| 유통가능 | [기타주주] | 465,051 주 | 11.37 % | |
| [공모시 기관투자자] | 733,850 주 | 17.94 % | ||
| [공모시 일반투자자] | 255,750 주 | 6.25 % | ||
| [벤처금융 및 전문투자자] | 998,888 주 | 24.42 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 2,453,539 주 | 59.99 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 4,090,110 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | *총발행 주식수: 4,090,110주 (2021.07.20~ 증권신고서 기준) -기발행 주식수: 3,036,420주 -신주발행 주식수: 1,023,000주 -상장주선인 의무인수분: 31,389주 |
||
4. 총합 점수 - ★(1.5점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★ |
** IR 자료
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** 에스앤디 투자설명서 (2021.09.10)
에스앤디/투자설명서/2021.09.10 (fss.or.kr)
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