< 아이패밀리에스씨 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 기타 화학제품 제조업
청약일 : 10/18(월) ~ 10/19(화)
환불일 : 10/21(목)
상장일 : 10/28(목)
주간사 : 삼성증권
공모가액 : 25,000원 (시총 : 약 1,030억원)
단순 기관경쟁률 : [63.10 : 1]
의무보유확약비율 : 0.00%
장외시세 : ?원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 현재 색조화장품 브랜드 '롬앤(Rom&nd)`과 웨딩 서비스 브랜드 '아이웨딩`(iwedding)을 중심으로 뷰티/생활 분야의 브랜드를 운용
- 당사는 18-24세를 타겟으로 색조화장품을 전문으로 판매하고 있으며 달라진 유통채널 별 판매액 비중에 따라 H&B스토어와 온라인 위주의 판매를 통해 경쟁사 대비 높은 판매를 보이며 2016년 론칭 이후 매출의 급격한 증대와 높은 영업이익률, 당기순이익률을 시현중
- 당사는 상품이 곧 콘텐츠인 웨딩 산업의 콘텐츠 중심 노하우를 바탕으로 `콘텐덕트(Content + Product)`라는 개념을 만들어 조직 구조에 적용
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★
- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 63.10대 1입니다.
- 의무보유확약비율도 0.00%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 0 |
| 1개월 확약 | 0 |
| 3개월 확약 | 0 |
| 6개월 확약 | 0 |
| 합계 | 0 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 0% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 187 | 44,074,400 | 63.10:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 가격미제시 | 5 | 21,400 | 0.05% |
| 48,000원 초과 | 6 | 1,552,000 | 3.52% |
| 48,000원 | 16 | 4,275,000 | 9.70% |
| 43,500원 이상 ~ 48,000원 미만 | - | - | - |
| 39,000원 이상 ~ 43,500원 미만 | 55 | 3,598,500 | 8.16% |
| 39,000원 미만 | 105 | 34,627,500 | 78.57% |
| 합계 | 187건 | 44,074,400주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★
- 유통물량 금액은 372억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 36.14%로 다소 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 19.03%, 기존주주 17.10%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주] | 1,753,842 주 | 42.57 % | 상장 후 2년 6개월 |
| [최대주주] | 77,898 주 | 1.89 % | 상장 후 6개월 | |
| [기존주주] | 60,700 주 | 1.47 % | 상장 후 6개월 | |
| [기존주주] | 679,354 주 | 16.49 % | 상장 후 1개월 | |
| [기존] 우리사주조합 | 35,000 주 | 0.85 % | 상장 후 1년 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 24,576 주 | 0.60 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 2,631,370 주 | 63.86 % | ||
| 유통가능 | [기존주주] | 704,706 주 | 17.10 % | |
| [공모시 기관투자자] | 579,400 주 | 14.06 % | ||
| [공모시 일반투자자] | 204,800 주 | 4.97 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 1,488,906 주 | 36.14 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 4,120,276 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | *총발행 주식수 : 4,120,276주 (2021.09.10 ~ 증권신고서 기준) -기발행 주식수 : 3,276,500주 -신주발행 주식수 : 819,200주 -상장주선인 의무인수분: 24,576주 |
||
4. 총합 점수 - ★★(2점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★ |
** IR 자료
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** 아이패밀리에스씨 투자설명서 (2021.10.15)
아이패밀리에스씨/투자설명서/2021.10.15 (fss.or.kr)
아이패밀리에스씨/투자설명서/2021.10.15
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【㈜아이패밀리에스씨 주당 평가가액 산출내역】
| 구분 | 산식 | 내용 |
| 적용순이익 주1) | (A) | 8,048백만원 |
| 적용 PER | (B) | 32.54배 |
| 평가 시가총액 | (C) = (A) X (B) | 261,895백만원 |
| 적용 주식수 주2) | (D) | 4,251,340주 |
| 주당 평가가액(원) | (E) = (C) / (D) | 61,603원 |
㈜아이패밀리에스씨 희망 공모가액 산출 내역】
| 구분 | 내용 |
| 주당 평가가액 | 61,603원 |
| 평가액 대비 할인율 | 36.69% ~ 22.08% |
| 희망 공모가액 밴드 | 39,000원 ~ 48,000원 |
| 확정 공모가액 | 25,000원 |
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