< 아셈스 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 플라스틱제품 제조업
청약일 : 1/24(월) ~ 1/25(화)
환불일 : 1/27(목)
상장일 : 2/7(월)
주간사 : 한국투자증권
공모가액 : 8,000원 (시총 : 약 881억원)
단순 기관경쟁률 : [1618.26 : 1]
의무보유확약비율 : 7.71%
장외시세 : ?원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 무용제 타입의 핫멜트 필름형 접착제를 주요 제품으로 생산, 이를 이용한 래미네이션(합포) 및 코팅, 접착기능성 코팅사 및 원단의 개발, 그리고 효율적인 래미네이션작업을 가능하게 해주는 합포기계제작 및 공급 등 접착제 산업분야에서 원스탑 토탈솔루션 서비스를 제공
- 당사는 신발의 인솔 등의 접착에 사용되는 신발용 핫멜트 접착 필름을 주요 제품으로 생산, 태광실업, 창신, 화승엔터프라이즈 등 신발 ODM, OEM사를 거쳐 최종 수요자는 나이키, 아디다스 등 메이져 신발 브랜드사에 해당
- 당사의 전방산업인 섬유, 신발, 의류, 자동차 등 조립제조업 분야가 높은 성장세를 지속하고 있어 고부가가치 접착소재에 대한 수요가 대량화되고 있으며, 기능성 또한 다양화되어 접착소재는 단순 기능에서 고기능의 복합 형태로 바뀌어가는 추세
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★
- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1618.26대 1입니다.
- 의무보유확약비율은 7.71%로 중소형 IPO 기준으로 낮은 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 11,518,000 |
| 1개월 확약 | 63,660,000 |
| 3개월 확약 | 89,160,000 |
| 6개월 확약 | 12,780,000 |
| 합계 | 177,118,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 7.71 |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 1,713 | 2,297,930,000 | 1618.26:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 9,000원 이상 | 1476 | 1,988,940,000 | 86.55% |
| 8,000원 초과~9,000원 미만 | 13 | 16,900,000 | 0.74% |
| 8,000원 | 206 | 266,530,000 | 11.60% |
| 8,000원 미만 | - | - | - |
| 가격미제시 | 18 | 25,560,000 | 1.11% |
| 합계 | 1,713건 | 2,297,930,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★★
- 유통물량 금액은 350억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 39.75%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 17.43%, 기존주주 22.33%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주 등] | 5,129,047 주 | 46.55 % | 상장 후 6개월 |
| [벤처금융] | 1,329,483 주 | 12.07 % | 상장 후 1개월 | |
| [기존] 우리사주조합 | 40,159 주 | 0.36 % | ~2022.08.25 | |
| [공모] 우리사주조합 | 80,000 주 | 0.73 % | 상장 후 1년 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 60,000 주 | 0.54 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 6,638,689 주 | 60.25 % | ||
| 유통가능 | [전문투자자] | 1,296,800 주 | 11.77 % | |
| [1%이상 주주] | 479,617 주 | 4.35 % | ||
| [소액주주] | 684,000 주 | 6.21 % | ||
| 공모시 기관투자자 | 1,420,000 주 | 12.89 % | ||
| 공모시 일반투자자 | 500,000 주 | 4.54 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 4,380,417 주 | 39.75 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 11,019,106 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | * 총발행 주식수 : 11,019,106주 (2021.12.24~ 증권신고서 기준) - 기발행 주식수 : 8,959,106주 - 신주발행 주식수 : 2,000,000주 - 상장주선인 의무인수분 : 60,000주 |
||
4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★★★★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★★ |
** IR 자료
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** 아셈스 투자설명서 (2022.01.20)
아셈스/투자설명서/2022.01.20 (fss.or.kr)
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