< 쏘카 청약 >
시장 : 거래소
업종 : 운송장비 임대업
청약일 : 8/10(수) ~ 8/11(목)
환불일 : 8/16(화)
상장일 : 8/22(월)
주간사 : 미래에셋증권, 삼성증권, 유안타증권
공모가액 : 28,000원 (시총 : 약 9,163억원)
단순 기관경쟁률 : [56.07 : 1]
의무보유확약비율 : 0.18%
장외시세 : ?원
| 인수회사 | 주식수 | 청약한도 | 기타 |
| 미래에셋증권 | 632,500 ~ 759,000 주 | 39,000 ~ 47,000 주 | 대표 |
| 삼성증권 | 268,400 ~ 322,100 주 | 16,000 ~ 20,000 주 | 공동 |
| 유안타증권 | 9,100 ~ 10,900 주 | 550 ~ 650 주 |
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 전국 규모의 카셰어링 사업을 영위하고 있습니다. 카셰어링 서비스 지역을 지속 확대하고, 전국 각지에 쏘카존 밀도를 높여 2017년 누적 예약 1,000만건을 기록
- 2018년부터는 전략적 투자를 적극적으로 추진하여 브이씨엔씨㈜, ㈜폴라리언트, ㈜차케어, ㈜모두컴퍼니, ㈜나인투원 등을 인수 및 투자하여 통합 모빌리티 플랫폼으로 성장. 2020년에는 국내 모빌리티 기업 최초로 유니콘 기업이 되었으며, 제주도에서 자율주행 셔틀 서비스를 시범 도입하며 국내 모빌리티 산업을 이끌고 있음
- 국내 카셰어링 시장은 당사가 약 80%의 시장을 점유하는 압도적 시장 선두주자
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★
- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 56.07대 1입니다.
- 의무보유확약비율도 0.18%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 198,000 |
| 1개월 확약 | 0 |
| 3개월 확약 | 0 |
| 6개월 확약 | 0 |
| 합계 | 198,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 0.18% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 348 | 112,246,300 | 56.07:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 45,000원 초과 | 1 | 1,000 | 0.0% |
| 45,000원 | 9 | 13,669,000 | 12.2% |
| 34,000초과 45,000원 미만 | 2 | 805,000 | 0.7% |
| 34,000원 | 41 | 10,536,000 | 9.4% |
| 34,000원 미만 | 290 | 83,650,300 | 74.5% |
| 가격 미제시 | 5 | 3,585,000 | 3.2% |
| 합계 | 348건 | 112,246,300주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★★
- 유통물량 금액은 1,330억원으로 중소형 IPO 기준 아쉬운 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 14.51%로 양호한 편에 속합니다. (공모주주 8.90%, 기존주주 5.61%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주] | 6,221,400 주 | 19.01 % | 상장일로부터 1년 |
| [최대주주 등] | 3,210,050 주 | 8.48 % | 상장일로부터 1년 | |
| [최대주주 등] | 2,234,219 주 | 6.83 % | 상장일로부터 6개월 | |
| [기존주주] | 11,879,769 주 | 36.30 % | 상장일로부터 6개월 | |
| [기존주주] | 1,729,472 주 | 5.28 % | 상장일로부터3개월 | |
| [기존주주] | 1,974,524 주 | 6.03 % | 상장일로부터1개월 | |
| [공모-우리사주조합] | 728,000 주 | 2.71 % | 상장일로부터 1년 | |
| 보호예수 물량합계 | 27,977,434 주 | 85.49% | ||
| 유통가능 | [기존주주] | 1,836,218 주 | 5.61 % | |
| [공모주주] | 2,912,000 주 | 8.90 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 4,748,218 주 | 14.51 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 32,725,652 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | *총발행주식수 : 33,635,652주 -기발행주식수 : 29,086,652주 -신주발행주식수 : 4,550,000주 |
||
4. 총합 점수 - ★★(2점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★★ |
** IR 자료
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** 쏘카 투자설명서 (2022.08.09)
쏘카/투자설명서/2022.08.09 (fss.or.kr)
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