< 신한서부티엔디리츠 청약 >
시장 : 코스피
업종 : 비주거용 건물 임대업
청약일 : 11/24(수) ~ 11/26(금)
환불일 : 11/30(화)
상장일 : 12/10(금)
주간사 : 한국투자증권, 신한금융투자, 하나금융투자
공모가액 : 5,000원 (시총 : 약 2,798억원)
단순 기관경쟁률 : [564.84 : 1]
의무보유확약비율 : 15.29%
| 인수회사 | 주식수 | 청약한도 | 기타 |
| 한국투자증권 | 13,488,922 주 | 1,300,000 주 | 대표 |
| 신한금융투자 | 2,000,000 주 | 650,000 주 | |
| 하나금융투자 | 2,000,000 주 | 1,000,000 주 |
1. 업종 테마 매력도 - Not Rated
- 당사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 회사로서 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산을 취득 및 자산의 부가가치를 제고하여 투자자들에게 안정적이고 시장요구수익률 수준의 배당을 실시하여 부동산투자회사 제도의 정착 및 활성화에 이바지함을 목적으로 하고 있습니다.
- 당사의 투자대상 부동산은 (i) 인천광역시 연수구 동춘동에 위치한 스퀘어원 쇼핑몰 및 (ii) 서울시 용산구 한강로3가에 위치한 서울드래곤시티 내 4개 호텔 브랜드 중 1개인 그랜드머큐어 레지던스 호텔입니다.
- 당사는 부동산투자회사법에 의거하여 인가 받은 신한리츠운용㈜에 자산관리업무를 위탁하고 부동산의 효용가치 유지 및 증대를 위해 부동산의 최적 상태를 유지할 예정입니다.
2. 기관 수요 예측 매력도 - Not Rated
- 리츠 공모주 기준으로, 기관 수요예측 결과는 양호한 편에 속합니다. 경쟁률 564.84대 1입니다.
- 의무보유확약비율도 15.29%로 양호한 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 265,678,000 |
| 1개월 확약 | 727,458,000 |
| 3개월 확약 | 385,140,000 |
| 6개월 확약 | 260,384,000 |
| 합계 | 10,719,513,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 15.29% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 827 | 10,719,513,000 | 564.84 : 1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 5,000원 초과 | 1 | 18,977,000 | 0.2% |
| 5,000원 | 792 | 10,109,284,000 | 94.3% |
| 가격 미제시 | 34 | 591,252,000 | 5.5% |
| 합계 | 827건 | 10,719,513,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - Not Rated
- 유통물량 금액은 2,798억원으로 아쉬운 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 100%로 매우 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 48.22%, 기존주주 51.79%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[자산관리회사] | 100 주 | 0.00 % | ~2022.10.21 |
| 보호예수 물량합계 | 100 주 | 0.00 % | ||
| 유통가능 | [최대주주] | 27,977,942 주 | 50.00 % | |
| [자산관리회사] | 1,000,000 주 | 1.79 % | ||
| [공모시 기관투자자] | 18,977,842 주 | 33.92 % | ||
| [공모시 일반투자자] | 8,000,000 주 | 14.30 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 55,955,784 주 | 100.00 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 55,955,884 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | *총발행 주식수: 55,955,884주 (2021.10.22~ 증권신고서 기준) -기발행 주식수: 28,978,042주 -신주발행 주식수: 26,977,842주 |
||
4. 총합 점수 - Not rated(- 점/5점)
| 업종 테마 매력도 | Not rated |
| 기관 수요 예측 매력도 | Not rated |
| 상장 당일 유통물량 | Not rated |
** IR 자료
** 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사 투자설명서 (2021.11.23)
신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사/투자설명서(집합투자증권)/2021.11.23 (fss.or.kr)
신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사/투자설명서(집합투자증권)/2021.11.23
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