< 비씨엔씨 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 반도체 제조업
청약일 : 2/21(월) ~ 2/22(화)
환불일 : 2/24(목)
상장일 : 3/3(목)
주간사 : NH투자증권
공모가액 : 13,000원 (시총 : 약 1,608억원)
단순 기관경쟁률 : [1831.23 : 1]
의무보유확약비율 : 22.84%
장외시세 : ?원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사의 사업분야는 반도체 제조공정에 사용되는 소모성 부품 중 합성쿼츠, 천연쿼츠,실리콘, 세라믹 등의 소재를 기반으로하는 부품의 제조, 신규사업으로는 합성쿼츠 원재료의 자체 개발 그리고 기존의 CVD-SiC 부품을 대체하게 될 CD9 부품 양산을 추진중
- 당사의 제품은 반도체의 제조 공정인 식각(Etching) 공정 및 박막 증착 공정에서 핵심으로 사용되는 쿼츠, 실리콘, 세라믹 부품(parts)이며, 에칭시 식각 능력을 좌우할 만큼 반도체 칩 생산의 수율과 제품의 성능을 결정하는 고부가가치 품목으로 Ring, Tube, Dome, Baffle, Liner, Inner Cover, Plate 등의 부품이 있으며, 2021년도 9월말 기준으로 소재별 매출비중은 QD9(합성쿼츠) 부품 72%, 천연쿼츠 부품 12%, 실리콘부품 7%, 세라믹부품 5%, 기타 4%
- 당사의 판매방식은 크게 반도체 제조회사에 직접 납품하는 방식과 반도체 장비회사에 납품하는 방식이며, 2021년도 9월말 연결기준으로 총매출액 468억원중에서 반도체 제조회사에 296억원(65%) 그리고 반도체 장비회사에 146억원(32%)를 판매
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★
- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1831.23대 1입니다.
- 의무보유확약비율도 22.84%로 중소형 IPO 기준으로 양호한 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 52,390,000 |
| 1개월 확약 | 213,401,000 |
| 3개월 확약 | 258,473,000 |
| 6개월 확약 | 161,856,000 |
| 합계 | 686,120,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 22.84% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 1,649 | 3,003,221,000 | 1831.23:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 11,500원 초과 | 1591 | 2,908,907,000 | 96.86% |
| 11,500원 | 35 | 55,269,000 | 1.84% |
| 9,000원 초과~11,500원 미만 | 1 | 100,000 | - |
| 9,000원 | 1 | 10,000 | - |
| 9,000원 미만 | - | - | - |
| 가격미제시 | 21 | 38,935,000 | 1.3% |
| 합계 | 1,649건 | 3,003,221,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★★★
- 유통물량 금액은 389억원으로 중소형 IPO 기준 양호한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 24.18%로 양호한 편에 속합니다. (공모주주 19.32%, 기존주주 4.86%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주 등] | 7,955,000 주 | 64.32 % | 상장 후 6개월 |
| [기타기존주주] | 1,236,792 주 | 10.00 % | 상장 후 1개월 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 75,000 주 | 0.61 % | 상장 후 3개월 | |
| [공모] 우리사주조합 | 110,000 주 | 0.89 % | 상장 후 1년 | |
| 보호예수 물량합계 | 9,376,792 주 | 75.82 % | ||
| 유통가능 | [기타기존주주] | 601,131 주 | 4.86 % | |
| 공모시 기관투자자 | 1,765,000 주 | 14.27 % | ||
| 공모시 일반투자자 | 625,000 주 | 5.05 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 2,991,131 주 | 24.18 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 12,367,923 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | * 총발행 주식수 : 12,367,923주 (2022.01.20~ 증권신고서 기준) - 기발행 주식수 : 9,792,923주 - 신주발행 주식수 : 2,500,000주 - 상장주선인 의무인수분 : 75,000주 |
||
4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★★★★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★★★ |
** IR 자료
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비씨엔씨/투자설명서/2022.02.18 (fss.or.kr)
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