< 미래에셋글로벌리츠 청약 >
시장 : 코스피
업종 : 부동산 임대업
청약일 : 11/22(월) ~ 11/24(수)
환불일 : 11/26(금)
상장일 : 12/3(금)
주간사 : 미래에셋증권(수수료 2000원), KB증권(수수료 1500원), NH투자증권(수수료 무료)
공모가액 : 5,000원 (시총 : 약 1,453억원)
단순 기관경쟁률 : [1019.58 : 1]
의무보유확약비율 : 17.34%
# 균등배정 50% <다른 리츠 주식과 다름>
| 인수회사 | 주식수 | 청약한도 | 기타 |
| 미래에셋증권 | 2,102,800 주 | 1,050,000 주 | 대표 |
| KB증권 | 2,102,800 주 | 700,000 주 | 공동 |
| NH투자증권 | 1,802,400 주 | 720,000 주 |
1. 업종 테마 매력도 - Not rated
- 당사는 1차 유상증자를 통해 플로리다 주 Tampa 소재 FedEx 물류시설, 미국 텍사스 주 휴스턴 소재 Amazon 물류시설을 보유한 자리츠의 지분증권 100%를 매입하였으며, 금번 공모를 통해서는 현지 SPC를 통하여 미국 인디애나 주 Greenwood시에 위치한 FedEx 물류시설을 보유하고 있는 미래에셋맵스미국17-1호의 수익증권에 투자할 계획입니다.
- 향후에는 미국, 서부유럽 주요 국가 등 글로벌 핵심 지역 소재, 우량 임차인을 기반으로 한 물류센터, 데이터센터 및 오피스 등을 투자대상으로 추가 편입하여 포트폴리오의 지속적인 성장 및 주주 가치 극대화를 위해 노력할 계획입니다.
2. 기관 수요 예측 매력도 - Not rated
- 리츠 공모주 기준으로, 기관 수요예측 결과는 매우 높은 편에 속합니다. 경쟁률 1019.58대 1입니다.
- 의무보유확약비율도 17.34%로 양호한 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 183,211,000 |
| 1개월 확약 | 775,598,000 |
| 3개월 확약 | 351,034,000 |
| 6개월 확약 | 283,109,000 |
| 합계 | 7,595,487,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 17.34% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 1,106 | 9,188,439,000 | 1019.58:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 5,000원 초과 | 2 | 18,012,000 | 0.2% |
| 5,000원 | 1,078 | 8,950,043,000 | 97.4% |
| 가격 미제시 | 26 | 220,384,000 | 2.4% |
| 합계 | 1,106건 | 9,188,439,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - Not rated
- 유통물량 금액은 751억원으로 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 51.69%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 51.69%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주] | 2,760,000 주 | 9.50 % | ~2022.10.08 |
| [기관투자자] | 11,280,000 주 | 38.82 % | ~2022.10.08 | |
| 보호예수 물량합계 | 14,040,000 주 | 48.31 % | ||
| 유통가능 | [공모시 기관투자자] | 9,012,000 주 | 31.01 % | |
| [공모시 일반투자자] | 6,008,000 주 | 20.67 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 15,020,000 주 | 51.69 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 29,060,000 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | *총발행 주식수 : 29,060,000주 (2021.10.22~ 증권신고서 기준) -기발행 주식수 : 14,040,000주 -신주발행 주식수 : 15,020,000주 |
||
4. 총합 점수 - Not Rated
| 업종 테마 매력도 | Not Rated |
| 기관 수요 예측 매력도 | Not Rated |
| 상장 당일 유통물량 | Not Rated |
** IR 자료
** 미레에셋글로벌위탁관리부동산투자회사 투자설명서 (2021.11.19)
미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사/증권신고서(집합투자증권-회사형)/2021.11.19 (fss.or.kr)
미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사/증권신고서(집합투자증권-회사형)/2021.11.19
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