< 루닛 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 소프트웨어 개발 및 공급업
청약일 : 7/12(화) ~ 7/13(수)
환불일 : 7/15(금)
상장일 : 7/21(목)
주간사 : NH투자증권
공모가액 : 30,000원 (시총 : 약 3,152억원)
단순 기관경쟁률 : [7.10 : 1]
의무보유확약비율 : 1.65%
장외시세 : 47,500원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 딥러닝 기반 인공지능을 통한 암 진단 및 치료에 기여하는 솔루션 개발 및 상용화를 통해 인간의 한계를 극복하여 암 환자 또는 잠재적 암 환자의 생존율을 높이고자 함. 당사의 주요 제품 및 서비스로는 암 진단 관련 영상 판독 보조 솔루션인 Lunit INSIGHT와 암 치료 관련 이미징 바이오마커 솔루션인 Lunit SCOPE이 있음
- 당사는 2013년에 설립된 딥러닝 스타트업으로 2014년부터 의료영상 분야에 집중하면서, 글로벌 1세대 의료 인공지능 기업으로 자리 잡았습니다. 인공지능을 통해 암의 진단 및 치료에 기여하여, 기술이 인류에 도움이 되는 방향으로 사용되는 미래를 이끌고자 하는 목표를 가지고 있음
- 당사는 현재 딥러닝 기술을 통해 인간의 시각적 한계를 보완하는 판독 보조(AI-assisted detection) 솔루션을 개발하여 상용화하였으며, 뛰어난 딥러닝 기술력을 바탕으로 시장을 선도
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★
- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 7.10대 1입니다.
- 의무보유확약비율도 1.65%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 93,000 |
| 3개월 확약 | 3,000 |
| 6개월 확약 | 3,000 |
| 합계 | 99,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 1.65% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 162 | 5,998,000 | 7.10 :1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 49,000원 이상 | 16 | 3,299,000 | 55% |
| 44,000원 초과 ~ 49,000원 미만 | 1 | 1,000 | 0.02% |
| 44,000원 | 16 | 1,022,000 | 17.04% |
| 44,000원 미만 | 128 | 766,000 | 12.77% |
| 가격 미제시 | 1 | 910,000 | 15.17% |
| 합계 | 162건 | 5,998,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★
- 유통물량 금액은 1,395억원으로 중소형 IPO 기준 아쉬운 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 38.28%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 9.30%, 기존주주 28.98%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | ||
| 보통주 | 우선주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주 등] | 1,076,700 주 | 0 주 | 8.87 % | 상장 후 3년 |
| [최대주주 등] | 1,683,520 주 | 0 주 | 13.86 % | 상장 후 2년 | |
| [기존주주] | 775,000 주 | 0 주 | 6.38 % | 상장 후 2년 | |
| [기존주주] | 57,315 주 | 0 주 | 0.47 % | 상장 후 1년 | |
| [기존주주] | 1,637,484 주 | 0 주 | 13.48 % | 상장 후 1개월 | |
| [기존주주] | 0 주 | 1,262,728 주 | 10.40 % | 상장 후 1년 | |
| [기존주주] | 0 주 | 374,998 주 | 3.09 % | 상장 후 6개월 | |
| [우리사주조합] | 85,000 주 | 0 주 | 0.70 % | - | |
| [상장주선인 의무인수분] | 22,727 주 | 0 주 | 0.19 % | 상장 후 3개월 | |
| [기존주주 자발적 의무보유 확약] | 521,032 주 | 0 주 | 4.29 % | 상장 후 1~3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 5,858,778 주 | 1,637,726 주 | 61.72 % | ||
| 유통가능 | [공모 시 일반투자자] | 303,575 주 | 0 주 | 2.50 % | |
| [공모 시 기관투자자] | 825,725 주 | 0 주 | 6.80 % | ||
| [기존주주] | 3,519,689 주 | 0 주 | 28.98 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 4,648,989 주 | 0 주 | 38.28 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 10,507,767 주 | 1,637,726 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | *총발행주식수(보통주) : 10,507,767주 (2022.06.15~ 증권신고서 기준) -기발행주식수: 9,270,740주 -신주발행주식수: 1,214,300주 -상장주선인 의무인수분: 22,727주 |
||
4. 총합 점수 - ★★(2점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★ |
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