< 래몽래인 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업
청약일 : 12/20(월) ~ 12/21(화)
환불일 : 12/23(목)
상장일 : 12/30(목) <예정>
주간사 : IBK투자증권
공모가액 : 15,000원 (시총 : 약 937억원)
단순 기관경쟁률 : [1545.68 : 1]
의무보유확약비율 : 17.75%
장외시세 : 25,150원 <코넥스 이전상장>
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 방송프로그램(드라마, 예능), 공연 제작과 콘텐츠 IP를 활용한 부가사업(OST,해외방영권, VOD, 2차 라이선스 판매 등)을 영위하는 콘텐츠 제작사업을 주사업
- 방영된 콘텐츠를 통해 방송사와 저작권을배분 또는 일부 콘텐츠의 경우 권리를 확보하여 콘텐츠 판매를 진행, 향후 IP확보를 통해 다양한 콘텐츠 사업영역을확대 추진 중
- 당사는 다수의 흥행 작품을 제작하며 실력을 인정받아 오고 있으며, 일본, 중국 등의 방송사와 현지 프로젝트 공동제작을 진행
- 당사는 우수한작가, 신인작가 발굴 및 육성, PD, 연출을 확보한 독자적인 제작사로 지속적으로 우수한 콘텐츠를 제작하며 브랜드 가치를 강화
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★
- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1545.68대 1입니다.
- 의무보유확약비율도 17.75%로 중소형 IPO 기준으로 우수한 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 15,449,000 |
| 1개월 확약 | 61,187,000 |
| 3개월 확약 | 108,050,000 |
| 6개월 확약 | 62,299,000 |
| 합계 | 246,985,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 17.75% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 1576 | 1,391,113,333 | 1545.68:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 13,000원 이상 | 1,549 | 1,366,899,333 | 98.26% |
| 11,500초과 13,000원 미만 | 1 | 874,000 | 0.06% |
| 11,500원 미만 | - | - | - |
| 가격 미제시 | 26 | 23,340,000 | 1.68% |
| 합계 | 1,576건 | 1,391,113,333주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★★
- 유통물량 금액은 439억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 46.84%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 19.2%, 기존주주 27.64%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주] | 2,096,826 주 | 33.56 % | 상장 후 2년 |
| [최대주주] | 19,817 주 | 0.32 % | 상장 후 1년 | |
| [벤처금융] | 1,145,000 주 | 18.32 % | 상장 후 1개월 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 60,000 주 | 0.96 % | 상장 후 6개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 3,321,643 주 | 53.16 % | ||
| 유통가능 | [벤처금융] | 657,215 주 | 10.52 % | |
| [기타주주] | 1,069,661 주 | 17.12 % | ||
| [공모시 기관투자자] | 900,000 주 | 14.40 % | ||
| [공모시 일반투자자] | 300,000 주 | 4.80 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 2,926,876 주 | 46.84 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 6,248,519 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | * 총발행 주식수: 6,248,519주 (2021.11.17~ 증권신고서 기준) - 기발행 주식수: 4,988,519주 - 신주발행 주식수: 1,200,000주 - 상장주선인 의무인수분: 60,000주 |
||
4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★★★★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★★ |
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