< 대성하이텍 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 특수 목적용 기계 제조업
청약일 : 8/9(화) ~ 8/10(수)
환불일 : 8/12(금)
상장일 : 8/22(월)
주간사 : 신한금융투자
공모가액 : 9,000원 (시총 : 약 1,195억원)
단순 기관경쟁률 : [1934.89 : 1]
의무보유확약비율 : 4.57%
장외시세 : ?원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 정밀부품, 스위스턴 자동선반, 컴팩트 머시닝 센터의 제조 및 판매 등을 주요 사업으로 영위
- 당사의 제품은 과거 공작기계, 산업기계 제작을 위한 핵심 부품으로 사용되었으나, 최근 2차전지 장비 및 반도체 장비. 방산부품, IT부품들로 그 산업군을 확장해 나가고 있음
- 당사의 주요 제품군들은 다양한 전방 산업(의료기기, IT/전자기기, 전기차 등)에 당사의 제품을 공급하고 있는 바, 향후 매출의 가파른 성장세를 시현할 것으로 기대
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★
- 기관 수요예측 결과도 매우 우수합니다. 경쟁률 1934.89대 1입니다.
- 의무보유확약비율은 4.57%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 17,437,000 |
| 1개월 확약 | 42,618,000 |
| 3개월 확약 | 119,112,000 |
| 합계 | 179,167,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 4.57% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 1,678 | 3,921,552,000 | 1934.89:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 미제시 | 90 | 199,668,000 | 5.09% |
| 10,000원 이상 | 930 | 2,242,635,000 | 57.19 % |
| 9,000원 초과 10,000원 미만 | 22 | 52,361,000 | 1.33% |
| 9,000원 | 622 | 1,405,011,000 | 35.83% |
| 7,400원 초과 9,000원 미만 | 10 | 19,924,000 | 0.51% |
| 7,400원 | 3 | 3,000 | - |
| 7,400원 미만 | 1 | 1,950,000 | 0.05% |
| 합계 | 1,678건 | 3,921,552,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★★★
- 유통물량 금액은 408억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 34.15%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 21.52%, 기존주주 12.63%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주 등] | 6,503,040 주 | 48.97 % | 상장 후 2년 |
| [전문투자자] | 1,676,635 주 | 12.63 % | 상장 후 1개월 | |
| [공모주주] | 465,158 주 | 3.50 % | 상장 후 1년 | |
| [상장주선인 의무인수분] | 99,677 주 | 0.75 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 8,744,510 주 | 65.85 % | ||
| 유통가능 | [전문투자자] | 1,676,634 주 | 12.63 % | |
| [공모주주] | 2,857,402 주 | 21.52 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 4,534,036 주 | 34.15 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 13,278,546 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | *총발행주식수 : 13,278,546주 -기발행주식수 : 10,578,869주 -신주발행주식수 : 2,600,000주 -상장주선인 의무인수분 : 99,677주 |
||
4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★★★★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★★★ |
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