< 나래나노텍 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 특수 목적용 기계 제조업
청약일 : 1/24(월) ~ 1/25(화)
환불일 : 1/27(목)
상장일 : 2/8(화)
주간사 : 미래에셋증권
공모가액 : 17,500원 (시총 : 약 ooo억원)
단순 기관경쟁률 : [102 : 1]
의무보유확약비율 : 0.97%
장외시세 : ?원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 디스플레이 장비 제조 및 판매를 주된 영업으로 영위하는 회사
- 디스플레이 공정 후방사업, 즉 모듈에 대해서도 도포, 코팅기술을 응용하여 잉크젯 설비, 코팅 기술을 기반으로 한 OCR 합착기 등을 생산
- 당사는 한국 디스플레이시장의 발전에 따라 CRT, PDP, LCD 그리고 OLED에 적합한 새로운 코팅기 및 도포기를 국산화, 개발하여 국내 장비업계 시장을 주도
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★
- 기관 수요예측 결과는 매우 저조합니다. 경쟁률 102대 1입니다.
- 의무보유확약비율도 0.97%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 6개월 확약 | 2,225,000 |
| 합계 | 2,225,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 0.97% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 371 | 228,034,000 | 102:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 25,000원 이상 | 18 | 36,829,000 | 16.15% |
| 20,500원 초과 25,000원 미만 | 30 | 41,924,000 | 18.38% |
| 20,500원 | 91 | 51,567,000 | 22.61% |
| 17,500원 초과 20,500원 미만 | 9 | 567,000 | 0.25% |
| 17,500원 | 73 | 48,706,000 | 21.36% |
| 17,500원 미만 | 112 | 4,776,000 | 2.09% |
| 가격미제시 | 38 | 43,665,000 | 19.15% |
| 합계 | 371건 | 228,034,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★
- 유통물량 금액은 1,042억원으로 중소형 IPO 기준 높은 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 53.84%로 매우 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 27.13%, 기존주주 26.71%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주] 김민호 | 3,923,620 주 | 35.48 % | 상장 후 2년6개월 |
| [최대주주 등] | 1,018,453 주 | 9.21 % | 상장 후 6개월 | |
| [기존주주] 지니자산운용 | 6,000 주 | 0.05 % | 상장 후 1개월 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 57,142 주 | 0.52 % | 상장 후 3개월 | |
| [공모] 우리사주조합 | 100,000 주 | 0.90 % | 상장 후 1년 | |
| 보호예수 물량합계 | 5,105,215 주 | 46.16 % | ||
| 유통가능 | [기존주주] | 2,954,207 주 | 26.71 % | |
| 공모시 기관투자자 | 2,225,000 주 | 20.12 % | ||
| 공모시 일반투자자 | 775,000 주 | 7.01 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 5,954,207 주 | 53.84 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 11,059,422 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | * 총발행 주식수 : 11,059,422주 (2021.12.17~ 증권신고서 기준) - 기발행 주식수 : 8,614,080주 - 신주발행 주식수 : 2,388,200주 - 상장주선인 의무인수분 : 57,142주 |
||
4. 총합 점수 - ★★★(2점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★ |
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