< NH올원리츠 청약 >
시장 : 코스피
업종 : 부동산 개발 및 공급업
청약일 : 11/3(수) ~ 11/5(금)
환불일 : 11/9(화)
상장일 : 11/18(목)
주간사 : 한국투자증권, NH투자증권, 대신증권
공모가액 : 5,000원 (시총 : 약 2,110억원)
단순 기관경쟁률 : [628.2 : 1]
의무보유확약비율 : 17.07%
장외시세 : ?원
| 인수회사 | 주식수 | 청약한도 | 기타 |
| 한국투자증권 | 3,400,000 주 | 3,400,000 주 | 대표 |
| NH투자증권 | 3,000,000 주 | 3,000,000 주 | |
| 대신증권 | 3,000,000 주 | 1,500,000 주 |
1. 업종 테마 매력도 - Not rated
- 당사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 위탁관리부동산투자회사로서, 당사의 설립 목적은 투자자들로부터 자금을 모집하여 부동산 및 부동산 관련 증권을 취득한 후 자산의 부가가치를 제고하여 투자자들에게 안정적이고 높은 수준의 배당을 실시함으로부동산투자회사 제도의 정착 및 활성화에 기여하는 것입니다.
- 당사는 다양한 유형(Multi-sector)의 코어플러스(Core+) 자산에 투자하는 전략을 통하여 수익추구형 복합리츠로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 당사는 오피스 빌딩 시장에서 가장 큰 거래 비중을 차지하는 중형 오피스 빌딩 및 새롭게 성장하고 있는 물류센터 등과 같은 중위험-중수익의 코어플러스 자산에 투자하는 전략으로 코어 대비 높은 수익성과 성장성을 추구합니다.
- 당사는 편입자산의 가치상승 실현과 신규 자산 편입을 통해 10년내 2조원 규모의 복합리츠로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다. 첫번째 단계인 공모상장이 완료되면 두번째 단계로 규모의 성장을 통해 수익성을 제고할 계획입니다.
2. 기관 수요 예측 매력도 - Not rated
- 리츠 공모주 기준으로, 기관 수요예측 결과는 높은 편에 속합니다. 경쟁률 628.2대 1입니다.
- 의무보유확약비율도 17.07%로 양호한 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 14,171,000 |
| 1개월 확약 | 1,137,579,000 |
| 3개월 확약 | 462,200,000 |
| 6개월 확약 | 391,383,000 |
| 합계 | 2,005,333,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 17.07% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 860 | 11,746,959,000 | 628.2:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 5,000원 초과 | 841 | 11,536,178,000 | 98.2% |
| 5,000원 | 1 | 18,700,000 | 0.2% |
| 가격 미제시 | 18 | 192,081,000 | 1.6% |
| 합계 | 860건 | 11,746,959,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - Not rated
- 유통물량 금액은 1,405억원으로 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 66.59%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 66.59%, 기존주주 0%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주] | 1,740,000 주 | 4.12 % | ~2022.09.01 |
| [기관투자자] | 10,070,000 주 | 23.86 % | ~2022.09.01 | |
| [기관투자자] | 2,290,000 주 | 5.43 % | ~2022.09.11 | |
| 보호예수 물량합계 | 14,100,000 주 | 33.41 % | ||
| 유통가능 | [공모시 기관투자자] | 18,700,000 주 | 44.31 % | |
| [공모시 일반투자자] | 9,400,000 주 | 22.27 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 28,100,000 주 | 66.59 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 42,200,000 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | *총발행 주식수 : 42,200,000주 (2021.09.29~ 증권신고서 기준) -기발행 주식수 : 14,100,000주 -신주발행 주식수 : 28,100,000주 |
||
4. 총합 점수 - Not rated( - 점/5점)
| 업종 테마 매력도 | Not rated |
| 기관 수요 예측 매력도 | Not rated |
| 상장 당일 유통물량 | Not rated |
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