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< 차백신연구소 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 의약품 제조업
청약일 : 10/12(화) ~ 10/13(수)
환불일 : 10/15(금)
상장일 : 10/22(금)
주간사 : 삼성증권
공모가액 : 11,000원 (시총 : 약 2,907억원)
단순 기관경쟁률 : [206.23 : 1]
의무보유확약비율 : 1.93%
장외시세 : 19,750원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 백신 원천기술인 면역증강 플랫폼 기술을 바탕으로 프리미엄 예방백신, 치료백신 및 면역치료제를 연구 개발 성공적인 상용화를 추진
- 당사는 자체 개발한 면역증강 플랫폼기술(Adjuvant platform)을 활용하여 차세대 백신 및 면역치료제를 개발하는 바이오 벤처회사
- 당사는 성인용 백신, 프리미엄 백신, 면역치료제 개발에 집중
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★
- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 206.23대 1입니다.
- 의무보유확약비율도 1.93%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 1개월 확약 | 5,372,000 |
| 3개월 확약 | 2,686,000 |
| 3개월 확약 | 2,686,000 |
| 합계 | 10,744,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 1.93% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 472 | 553,936,745 | 206.23:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 15,000원 초과 | 51 | 62,958,500 | 11.37% |
| 15,000원 | 151 | 133,551,700 | 24.11% |
| 11,000원 이상 ~ 15,000원 미만 | 159 | 222,227,245 | 40.12% |
| 11,000원 미만 | 101 | 116,384,000 | 21.01% |
| 가격 미제시 | 10 | 18,815,300 | 3.40% |
| 합계 | 472건 | 553,936,745주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★
- 유통물량 금액은 1,144억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 39.36%로 다소 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 13.9%, 기존주주 25.46%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주 및 특수관계자] | 10,647,738 주 | 40.29 % | 상장 후 3년 |
| [재무적투자자] | 3,726,807 주 | 14.10 % | 상장 후 1개월 | |
| [우리사주조합] | 276,500 주 | 1.05 % | 상장 후 1년 | |
| [창업자] | 1,284,638 주 | 4.86 % | 상장 후 3개월 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 90,909 주 | 0.34 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 16,026,592 주 | 60.64 % | ||
| 유통가능 | [기타주주] | 6,729,070 주 | 25.46 % | |
| [공모시 기관투자자] | 2,686,000 주 | 10.16 % | ||
| [공모시 일반투자자] | 987,500 주 | 3.74 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 10,402,570 주 | 39.36 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 26,429,162 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | * 총발행 주식수 : 26,492,162주 (2021.08.09 ~ 증권신고서 기준) - 기발행 주식수: 22,388,253주 - 신주발행 주식수: 3,950,000주 - 상장주선인 의무인수분: 90,909주 |
||
4. 총합 점수 - ★★(2점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★ |
** IR 자료
** 차백신연구소 투자설명서 (2021.10.08)
차백신연구소/투자설명서/2021.10.08 (fss.or.kr)
dart.fss.or.kr
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