< 이지트로닉스 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 전동기, 발전기 및 전기 변환 공급 제어 장치
청약일 : 1/20(목) ~ 1/21(금)
환불일 : 1/25(화)
상장일 : 2/4(금)
주간사 : NH투자증권
공모가액 : 22,000원 (시총 : 약 1,752억원)
단순 기관경쟁률 : [1343.51 : 1]
의무보유확약비율 : 2.94%
장외시세 : 41,000원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 전력변환장치의 제조 및 판매를 주력사업으로 영위
- 당사의 주요 개발/생산제품은 전력변환부품으로 친환경산업(전기차/수소차, 신재생에너지), 이동통신, 방산, 선박, 의료장비 등 다양한 분야에 적용
- 당사의 제품 중 친환경자동차/통신장비/방산용 컨버터, 인버터 및 정류기는 이미 개발이 완료되어 양산중인 제품이 다수이고, DC배전이나 배터리 일체형 컨버터 등과 같이 도입기에 위치한 제품들은 실증단계에 적극적으로 참여하여 향후 시장선점을 통하여 시장 확대하고자 노력
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★
- 기관 수요예측 결과는 무난합니다. 경쟁률 1343.51대 1입니다.
- 의무보유확약비율은 2.94%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 10,204,000 |
| 1개월 확약 | 26,281,000 |
| 3개월 확약 | 11,880,000 |
| 합계 | 58,760,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 2.94% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 1,388 | 1,995,112,000 | 1343.51:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 22,000원 초과 | 987 | 1,437,440,000 | 72.05% |
| 22,000원 | 373 | 522,421,000 | 26.19% |
| 19,000원 초과~22,000원 미만 | 7 | 7,776,000 | 0.39% |
| 19,000원 | 1 | 178,000 | 0.01% |
| 19,000원 미만 | 1 | 1,485,000 | 0.07% |
| 가격미제시 | 19 | 25,812,000 | 1.29% |
| 합계 | 1,388건 | 1,995,112,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★
- 유통물량 금액은 786억원으로 중소형 IPO 기준 큰편에 속합니다.
- 유통가능 물량 44.84%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 23.91%, 기존주주 20.92%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주 등] | 3,619,000 주 | 45.43 % | 상장 후 3년 |
| [최대주주 등] | 27,500 주 | 0.35 % | 상장 후 1년 | |
| [기타 기존주주] | 627,000 주 | 7.87 % | 상장 후 1개월 | |
| [공모] 우리사주조합 | 74,745 주 | 0.94 % | 상장 후 1년 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 45,454 주 | 0.57 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 4,393,699 주 | 55.16 % | ||
| 유통가능 | [벤처금융 및 전문투자자] | 1,463,000 주 | 18.37 % | |
| [기타 기존주주] | 203,500 주 | 2.55 % | ||
| 공모시 기관투자자 | 1,410,255 주 | 17.70 % | ||
| 공모시 일반투자자 | 495,000 주 | 6.21 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 3,571,755 주 | 44.84 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 7,965,454 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | * 총발행 주식수 : 7,972,631주 (2021.12.22~ 증권신고서 기준) - 기발행 주식수 : 5,940,000주 - 신주발행 주식수 : 1,980,000주 - 상장주선인 의무인수분 : 52,631주 |
||
4. 총합 점수 - ★★★(3점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★★★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★ |
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