< 에이치피에스피 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 특수 목적용 기계 제조업
청약일 : 7/6(수) ~ 7/7(목)
환불일 : 7/11(월)
상장일 : 7/15(금)
주간사 : NH투자증권
공모가액 : 25,000원 (시총 : 약 4,938억원)
단순 기관경쟁률 : [1511.36 : 1]
의무보유확약비율 : 42.54%
장외시세 : ?원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 고압열처리용 반도체 장비제조를 주요사업으로 영위, 당사가 보유한 고압 수소 어닐링 기술을 통하여 글로벌 시스템반도체 및 메모리 반도체 기업에 반도체 전공정 중 고압열처리 공정에 필요한 고압 중수소/수소 열처리장비를 판매
- 당사는 고유전율(High-K) 절연막을 사용하는 트랜지스터의 계면특성을 개선하는 고압열처리 장비에 대한 연구개발 및 제조, 판매를 전문
- 당사의 GENI-SYS 장비는 전세계 고압 관련된 인증을 받고 메이져 고객사의 양산 Fabrication(이하 "Fab")에서 가동중인 유일한 고압 열처리 장치로, 28/32nm 이하 적용공정에 필수적으로 권장됨에 따라 향후 글로벌 반도체 업체들의 지속적인 공정 미세화로 인한 주요 수혜업체가 될 것으로 예상
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★★
- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1511.36대 1입니다.
- 의무보유확약비율는 42.54%로 중소형 IPO 기준으로 매우 우수한 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 92,279,000 |
| 1개월 확약 | 245,597,000 |
| 3개월 확약 | 652,805,000 |
| 6개월 확약 | 220,818,000 |
| 합계 | 1,211,499,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 42.54% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 19 | 34,912,000 | 18.53 :1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 30,000원 이상 | 1271 | 2,318,239,000 | 81.42% |
| 25,000원 초과 ~ 30,000원 미만 | 195 | 337,909,000 | 11.87% |
| 25,000원 | 93 | 158,294,000 | 5.56% |
| 25,000원 미만 | - | - | - |
| 가격 미제시 | 18 | 32,959,000 | 1.16% |
| 합계 | 1,577건 | 2,847,401,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★★★
- 유통물량 금액은 799억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 16.19%로 우수한 편에 속합니다. (공모주주 13.34%, 기존주주 2.85%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주등] | 8,200,000 주 | 41.51 % | 상장 후 2년 6개월 |
| [최대주주등] | 4,319,760 주 | 21.87 % | 상장 후 6개월 | |
| [기존주주] | 2,113,075 주 | 10.70 % | 상장 후 6개월 | |
| [기존주주] | 1,513,120 주 | 7.66 % | 상장 후 1개월 | |
| [우리사주조합] | 366,000 주 | 1.85 % | 상장 후 1년 | |
| [상장주선인 의무인수분] | 43,478 주 | 0.22 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 16,555,433 주 | 83.81 % | ||
| 유통가능 | [공모 시 일반투자자] | 750,000 주 | 3.80 % | |
| [공모 시 기관투자자] | 1,884,000 주 | 9.54 % | ||
| [기존주주] | 563,760 주 | 2.85 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 3,197,760 주 | 16.19 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 19,753,193 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | *총발행주식수: 19,753,193주 -기발행주식수: 16,709,715주 -신주발행 주식수: 3,000,000주 -상장주선인 의무인수분: 43,478주 |
||
4. 총합 점수 - ★★★★(4점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★★★★★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★★★ |
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** 에이치피에스피 투자설명서 (2022.07.05)
에이치피에스피/투자설명서/2022.07.05 (fss.or.kr)
에이치피에스피/투자설명서/2022.07.05
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