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< 애드바이오텍 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 의약품 제조업
청약일 : 1/13(목) ~ 1/14(금)
환불일 : 1/18(화)
상장일 : 1/24(월)
주간사 : 대신증권
공모가액 : 7,000원 (시총 : 약 636억원)
단순 기관경쟁률 : [102.15 : 1]
의무보유확약비율 : 0%
장외시세 : 7,730원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 IgY 기술을 이용한 보조사료 및 동물용 의약품을 개발 및 제조하여 동물용의약품 대리점, 사료공장, 조달청 등에 판매, 향후 수산용 보조사료 및 건강기능식품 원료로의 제품개발과 인체용 항체의약품 개발 통해 사업범위를 확대할 예정

- 세계 최고의 특이난황항체기술 (IgY: Immunoglobulin in Egg Yolk)을 보유한 기업으로서, 백신과 항생제의 대체가 가능하고 질병의 예방 및 치료를 위한 다양한 환경 친화적인 제품을 연구, 개발

- 현재 IgY 관련 국내 및 해외의 특허를 다수 보유하고 있으며, 난황항체기술을 토대로 축산용, 수산용을 넘어 인체에도 효과적인 제품을 생산하기 위해 지속적인 연구개발을 진행

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 102.15대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 0%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율 X]

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
283 104,188,000 102.15 :1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격미제시 19 7,154,000 6.87%
8,000원 초과 13 10,232,000 9.82%
8,000원 40 17,443,000 16.74%
8,000원 미만 ~ 7,000원 초과 2 1,027,000 0.99%
7,000원 144 62,800,000 60.28%
7,000원 미만 65 5,532,000 5.31%
합계 283건 104,188,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★

- 유통물량 금액은 252억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 39.65%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 14.96%, 기존주주 24.69%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율
보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지
  [최대주주]   2,244,000 주   24.68 %   상장 후 3년
  [최대주주]   1,584,948 주   17.43 %   상장 후 1년
  [벤처금융]   413,794 주   4.55 %   상장 후 3개월
  [벤처금융 및 전문투자자]   1,172,227 주   12.89 %   상장 후 1개월
  [기타주주]   32,430 주   0.36 %   상장 후 1년
  상장주선인 의무인수분   40,800 주   0.45 %   상장 후 3개월
보호예수 물량합계   5,488,199 주   60.35 %  
유통가능   [벤처금융]   527,894 주   5.80 %  
  [기타주주]   1,717,751 주   18.89 %  
  [공모시 기관투자자]   1,020,000 주   11.22 %  
  [공모시 일반투자자]   340,000 주   3.74 %  
유통가능 주식합계   3,605,645 주   39.65 %  
공모후 상장주식수   9,093,844 주   100 %  
  참고사항 *총발행 주식수: 9,093,844주 (2021.12.13 ~ [정정]증권신고서 기준)
-기발행 주식수: 7,693,044주
-신주발행 주식수: 1,360,000주
-상장주선인 의무인수분: 40,800주

 

4. 총합 점수 - ★★(2.5점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도
상장 당일 유통물량

 

 

** IR 자료

애드바이오텍 [IPO] 애드바이오텍 IR-BOOK - IRGO

 

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** 애드바이오텍  투자설명서 (2022.01.11)

 

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