< 알비더블유 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 오디오물 출판 및 원판 녹음업
청약일 : 11/11(목) ~ 11/12(금)
환불일 : 11/16(화)
상장일 : 11/22(월)
주간사 : 미래에셋증권
공모가액 : 21,400원 (시총 : 약 1,697억원)
단순 기관경쟁률 : [1719.61 : 1]
의무보유확약비율 : 15.98%
장외시세 : ?원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 2010년 3월경에 방송제작, 음반제작, 연예기획 및 매니지먼트를 목적으로 설립, 매니지먼트, 음원/음반/영상/저작관리, 제작 대행(OEM 등), 공연, 상품 판매 등의 사업부문으로 운영
- 당사는 K-POP 한류 콘텐츠 제작 전문회사로서, 주로 “K-POP 아티스트 인큐베이팅 시스템”을 기반으로 파생되는 여러 분야를 개발하여 서비스해 나가고 있으며, 이와 동시에 동사의 프로듀싱 및 영상 제작 역량을 바탕으로 영상, 광고, 음반, 행사 등과 관련한 제작대행사업을 영위
- 당사의 매출은 크게 음원음반영상저작권리매출, 매니지먼트매출, 제작대행매출, 공연매출, 기타매출 등으로 구분
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★
- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1719.61대 1입니다.
- 의무보유확약비율는 15.98%로 중소형 IPO 기준으로 높은 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 33,687,000 |
| 1개월 확약 | 84,429,000 |
| 3개월 확약 | 86,270,000 |
| 6개월 확약 | 53,923,000 |
| 합계 | 258,309,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 15.98% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 1,774 | 1,616,005,000 | 1719.61 :1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 26,000원 이상 | 379 | 349,725,000 | 21.64% |
| 24,000원 이상~26,000원 미만 | 1089 | 1,006,062,000 | 62.26% |
| 21,400원 이상~24,000원 미만 | 135 | 120,413,000 | 7.45% |
| 18,700원 이상~21,400원 미만 | 1 | 30,000 | - |
| 가격 미제시 | 170 | 139,775,00 | 8.65% |
| 합계 | 1,774건 | 1,616,005,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★★
- 유통물량 금액은 549억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 32.36%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 15.8%, 기존주주 16.56%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주] | 2,827,350 주 | 35.65 % | 상장 후 1년 6개월 |
| [최대주주 등] | 186,400 주 | 2.35 % | 상장 후 6개월 | |
| [기존주주] | 26,480 주 | 0.33 % | 상장 후 6개월 | |
| [기존주주] | 877,674 주 | 11.07 % | 상장 후 3개월 | |
| [기존주주] | 1,408,702 주 | 17.76 % | 상장 후 1개월 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 37,590 주 | 0.47 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 5,364,196 주 | 67.64 % | ||
| 유통가능 | [기존주주] | 1,313,394 주 | 16.56 % | |
| [공모시 기관투자자] | 939,750 주 | 11.85 % | ||
| [공모시 일반투자자] | 313,250 주 | 3.95 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 2,566,394 주 | 32.36 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 7,930,590 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | * 총발행 주식수 : 7,930,590 주 (2021.10.14 ~ 증권신고서 기준) - 기발행 주식수 : 7,110,000 주 - 신주발행 주식수 : 783,000 주 - 상장주선인 의무인수분 : 37,590 주 |
||
4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★★★★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★★ |
** IR 자료
알비더블유(361570.KQ) IPO 기업설명회 (ntruss.com)
WeCast
afmhitdddfrq8698694.cdn.ntruss.com
** 알비더블유 투자설명서 (2021.11.10)
알비더블유/투자설명서/2021.11.10 (fss.or.kr)
알비더블유/투자설명서/2021.11.10
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dart.fss.or.kr
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