< 스톤브릿지벤처스 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 기타 금융업
청약일 : 2/15(화) ~ 2/16(수)
환불일 : 2/18(금)
상장일 : 2/25(금)
주간사 : KB증권, 삼성증권
공모가액 : 8,000원 (시총 : 약 1,430억원)
단순 기관경쟁률 : [20.06 : 1]
의무보유확약비율 : 0%
장외시세 : ?원
| 인수회사 | 주식수 | 청약한도 | 기타 |
| KB증권 | 562,500 ~ 675,000 주 | 18,000 ~ 22,000 주 | 대표 |
| 삼성증권 | 562,500 ~ 675,000 주 | 28,000 ~ 33,500 주 | 공동 |
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 의거 중소벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사이며, 벤처투자조합(이하 "조합"이라 한다) 결성을 통한 중소벤처기업 투자 및 사모집합투자기구(이하 "PEF"라 한다) 결성을 통한 중소벤처기업 투자를 주력 사업으로 영위하고 있는 벤처캐피탈
- 당사의 수익구조는 1) 조합을 결성하고 운영하는 대가로 수취하는 관리보수, 2) 조합의 투자수익에 대하여 당사의 출자비율에 따른 수익배분, 3) 조합을 운영하여 기준수익률을 상회하는 투자수익에 대한 별도의 성과보수, 4) 조합이 아닌 회사의 자체적인 자본계정 투자를 통한 투자수익 등
- 당사는 우수한 성과를 바탕으로 조합 및 PEF(이하 "펀드"라 한다)를 지속적으로 결성함에 따라 당사의 펀드 AUM은 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 벤처투자조합 13개, 사모투자합자회사 5개를 운용하고 있으며, 18개 펀드의 총 출자약정액은 9,339억원
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★
- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 20.06대 1입니다.
- 의무보유확약비율도 0%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율 : 0%]
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 274 | 60,946,000 | 20.06:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 10,500원 초과 | 7 | 92,000 | 0.15% |
| 10,500원 | 21 | 10,666,000 | 17.50% |
| 9,000원 초과 ~ 10,500원 미만 | 6 | 706,000 | 1.16% |
| 9,000원 | 82 | 15,339,000 | 25.17% |
| 9,000원 미만 | 147 | 33,904,000 | 55.63% |
| 가격미제시 | 11 | 239,000 | 0.39% |
| 합계 | 274건 | 60,946,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★★
- 유통물량 금액은 361억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 25.26%로 무난한 편에 속합니다. (공모주주 25.17%, 기존주주 0.09%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
에프브이홀딩스(주) | 10,974,850 주 | 61.38 % | 상장 후 2년6개월 |
| [최대주주 등] | 410,630 주 | 2.30 % | 상장 후 6개월 | |
| 오길령 | 30,000 주 | 0.17 % | 상장 후 6개월 | |
| 한국예탁결제원 | 1,825,150 주 | 10.21 % | 상장 후 1개월 주1) | |
| 상장주선인 의무인수분 | 121,500 주 | 0.68 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 13,362,130 주 | 74.74 % | ||
| 유통가능 | [기존 주주] | 16,700 주 | 0.09 % | |
| 공모시 기관투자자 | 3,375,000 주 | 18.88 % | ||
| 공모시 일반투자자 | 1,125,000 주 | 6.29 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 4,516,700 주 | 25.26 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 17,878,830 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | 주1) 교환대상주식 1,825,150주는 「상법 시행령」 제22조 제3항에 의거하여 전량 한국예탁결제원에 예탁되었음. 에프브이홀딩스㈜의 교환사채권자는 2019년 08월 20일 체결한 교환사채 인수계약서에 의거하여 교환사채권에 대해 1개월간 자발적 보호예수를 확약함. * 제3회 무기명식 무보증 사모교환사채 권면총액 : 100억원, 교환가액 : 5,479원, 교환가능주식수 : 1,825,150주 교환청구기간 : 상장 후 1개월 ~ 2024.07.22 * 총발행 주식수 : 17,878,830주 (2022.02.14~ [발행조건확정] 증권신고서 기준) - 기발행 주식수 : 15,057,330주 - 신주발행 주식수 : 2,700,000주 - 상장주선인 의무인수분 : 121,500주 |
||
4. 총합 점수 - ★★(2.5점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★★ |
** IR 자료
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** 스톤브릿지벤처스 투자설명서 (2022.02.14)
스톤브릿지벤처스/투자설명서/2022.02.14 (fss.or.kr)
스톤브릿지벤처스/투자설명서/2022.02.14
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