< 스코넥엔터테인먼트 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 소프트웨어 개발 및 공급업
청약일 : 1/20(목) ~ 1/21(금)
환불일 : 1/25(화)
상장일 : 2/4(금)
주간사 : 신영증권
공모가액 : 13,000원 (시총 : 약 1,569억원)
단순 기관경쟁률 : [1724.66 : 1]
의무보유확약비율 : 26.50%
장외시세 : 34,500원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 'XR 교육ㆍ훈련 사업', '메타버스 VR 게임 사업', 'XR 미래 사업'으로 영위
- 당사는 글로벌 최고의 게임 콘텐츠 개발사가 되는 것을 목표로, 일본 게임시장에서 게임 개발 및 사업을 성공시켰던 게임 분야 베테랑들을 중심으로 2002년 4월에 창업한 콘텐츠 기업
- 당사는 게임을 중심으로 한 가상 체험 공간 서비스 플랫폼에 대하여 자체 연구를 진행하으며 이를 기반으로 2012년 대한민국 정부 과제인 '체감형 디바이스 통합 플랫폼 개발 사업'을 수주하였습니다. 이후에도 자이로 센서, 가속도 센서, 지자기 센서를 결합한 복합 센서를 독자개발함으로써 가상 공간 속 전 방향 360도를 자유롭게 볼 수 있는 헤드 트레킹 기술이 적용된 '헤드마운트 디스플레이용 헤드트레킹 바'를 통해 특허까지 확보
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★★
- 기관 수요예측 결과는 매우 우수합니다. 경쟁률 1724.66대 1입니다.
- 의무보유확약비율도 26.50%로 중소형 IPO 기준으로 우수한 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 41,947,000 |
| 1개월 확약 | 371,911,000 |
| 3개월 확약 | 228,899,000 |
| 6개월 확약 | 85,853,000 |
| 합계 | 728,610,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 26.5% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 1,716 | 2,745,325,000 | 1724.66:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 가격 미제시 | 42 | 62,016,000 | 2.3% |
| 13,000원 초과 | 1472 | 2,381,533,000 | 86.7% |
| 13,000원 | 134 | 220,591,000 | 8% |
| 12,000원 | 64 | 81,179,000 | 3% |
| 9,000원 | 4 | 6,000 | - |
| 합계 | 1,716건 | 2,745,325,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★★
- 유통물량 금액은 536억원으로 중소형 IPO 기준 높은 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 34.17%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 17.8%, 기존주주 16.38%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주 등] | 4,065,928 주 | 33.68 % | 상장 후 3년 |
| [최대주주 등] | 147,300 주 | 1.22 % | 상장 후 2년 | |
| [기타주주] | 3,588,700 주 | 29.73 % | 상장 후 1년 | |
| [공모] 우리사주조합 | 77,920 주 | 0.65 % | 상장 후 1년 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 66,789 주 | 0.55 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 7,946,637 주 | 65.83 % | ||
| 유통가능 | [기타주주] | 205,960 주 | 1.71 % | |
| [소액주주] | 1,771,032 주 | 14.67 % | ||
| 공모시 기관투자자 | 1,591,805 주 | 13.19 % | ||
| 공모시 일반투자자 | 556,575 주 | 4.61 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 4,125,372 주 | 34.17 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 12,072,009 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | * 총발행 주식수 : 12,072,009주 (2021.12.20~ 증권신고서 기준) - 기발행 주식수 : 9,778,920주 - 신주발행 주식수 : 2,226,300주 - 상장주선인 의무인수분 : 66,789주 |
||
4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★★★★★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★★ |
** IR 자료
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** 스코넥엔터테인먼트 투자설명서 (2022.01.18)
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