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< 맥스트 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 소프트웨어 개발 및 공급업
청약일 : 7/16(금) ~ 7/19(월)
환불일 : 7/21(수)
상장일 : 7/27(화)
주간사 : 하나금융투자
공모가액 : 15,000원 (시총 : 약 1,281억원)
단순 기관경쟁률 : [1587.01 : 1]
의무보유확약비율 : 39.13%
장외시세 : ?원

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 맥스트는 현실 같은 가상 공간과 증강현실로 연결된 메타버스 플랫폼을 만드는 기업입니다.

- 당사는 2010년 설립 이후 AR 원천기술 개발에 집중해 온 기술 전문기업

- 국내에서 유일하게 증강현실 앱을 만들 수 있는 저작도구를 전 세계 50개국 1만 2,000 개발사에 배포

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★

- 기관 수요예측 결과도 훌륭합니다. 경쟁률 1587대 1입니다. 의무보유확약비율도 39.13%로 양호합니다.

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★★

- 유통물량도 나쁘지 않고, 시총이 크지 않기 때문에 양호하다고 생각됩니다.

- 자발적 의무보유 확약 주주 중에 디에스자산운용, 현대차, 만도 등 우량한 투자자들이 존재합니다. 


4. 총합 점수 - ★★(4점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★★★★
상장 당일 유통물량 ★★★★

 

 

** IR 자료

맥스트 [IPO] 맥스트 IR-BOOK - IRGO

 

맥스트 [IPO] 맥스트 IR-BOOK - IRGO

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메타버스란?

메타버스는 오랫동안 준비되어 왔다

1) 가상적으로 향상된 물리적 현실과 물리적으로 영구적인 가상공간의 융합

2) 가상과 현실이 상호작용하며 공진화하고 그 속에서 사회·경제·문화 활동이 이루어지면서 가치를 창출하는 세상

 

5G 네트워크의 등장으로 메타버스 C-P-N-D 생태계 성장 촉발

 

D·N·A(Data Network AI) + XR 뉴딜

메타버스 관련 산업에 대해 우호적인 정부의 디지털 뉴딜 정책

 

산업별 메타버스 투자 현황과 맥스트 파트너십 연관성

 

The Metaverse is Larger than You Know

메타버스의 시장 규모는 생각보다 큽니다.

 

메타버스 C.P.N.D 생태계와 맥스트의 포지션

 

메타버스를 이루는 기술과 플랫폼, 솔루션을 제공

 

스마트글래스 및 메타버스 플랫폼의 확장 기반

 

공모에 관한 사항

 

재무에 관한 사항

 

 

** 맥스트  투자설명서 (2021.07.15)

맥스트/투자설명서/2021.07.15 (fss.or.kr)

 

맥스트/투자설명서/2021.07.15

 

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< 샘씨엔에스 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 전자부품 제조업
청약일 : 5/10(월) ~ 5/11(화)
환불일 : 5/13(목)
상장일 : 5/20(목)
주간사 : 대신증권 (CMA 없으면 3000원 수수료)
공모가액 : 6,500원 (시총 : 약 3,262억원)
** 최소 청약주식수 : 100주
단순 기관경쟁률 : [1537 : 1]
의무보유확약비율 : 26.07%
장외시세 : 12,500원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 쌤씨엔에스는 전자부품 제조업 회사로서, 반도체 제조 공정 중 테스트 공정에서 필요로 하는 프로브카드에 사용되는 반도체검사용 세라믹STF(Space Transformer)를 제작하여 납품하는 기업입니다.

- 당사는 2007년 삼성전기㈜ 프로브카드용 세라믹 기판 사업부로 설립, 삼성전자㈜ 向 Tester기의 일부인 프로브카드의 핵심부품인 세라믹STF 공급업체로 사업을 시작.  2016년 삼성전기의 프로브카드용 세라믹 기판 사업부를 당사가 인수하면서 샘씨엔에스로 사명을 변경, 현재까지 사업을 영위하고 있습니다.

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★

- 기관 수요예측 결과도 매우 훌륭합니다. 경쟁률 1537대 1입니다. 의무보유확약비율도 26.07%로 나쁘지 않습니다.

 

[의무보유 확약비율]

 

[수요예측 참여내역]

 

[수요예측 신청가격 분포]

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★★

- 유통물량은 양호하다고 생각됩니다.

[상장 후 유통가능 및 매도금지물량]


4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★★★★
상장 당일 유통물량 ★★★★

 

 

** IR 자료

샘씨엔에스 [샘씨엔에스 IR팀] IR BOOK이 공개되었습니다. - IRGO

 

샘씨엔에스 [샘씨엔에스 IR팀] IR BOOK이 공개되었습니다. - IRGO

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본격적인 세라믹 STF 시장의 성장

 

세계 최초 無수축 LTCC 세라믹 STF(Space TransFormer) 상용화 기업

 

CH1. 세라믹 STF 국산화 선도 기업, 샘씨엔에스

 

01. 반도체 웨이퍼 Process의 핵심, EDS
반도체 수율 상승을 위한 웨이퍼 테스트 필수 공정, EDS (Electrical Die Sorting)

 

02. 반도체 테스트 공정 핵심 부품, 세라믹 STF
반도체 테스트 공정에 사용되는 프로브 카드의 핵심 부품, 세라믹 STF (Space TransFormer)

 

03. 세계 유일 세라믹 STF 기업
글로벌 Top-tier IDM(종합 반도체 기업) 고객사를 확보하며 세라믹 STF Global 기업으로 성장

 

04. 글로벌 Leading 기업으로 성장
글로벌 메이저 고객사 확보 및 신제품/신사업 확대로 2022년까지 연평균 40.5%의 고성장 전망

 

CH2. 세계 유일의 세라믹 STF 혁신 기술 보유

 

01. 독보적인 세라믹 STF 기술력 구축

 

02. 세라믹 STF 핵심 기술 - 대면적 수축률 제어

 

02. 세라믹 STF 핵심 기술 - 대면적 무결점 공정 기술

 

03. 세라믹 STF 시장 내 독보적인 경쟁 우위 확보

핵심 기술 기반 高집적화된 세라믹 STF를 단기간에 공급하는 차별화된 경쟁력 보유

 

04. 반도체 산업 내 글로벌 메이저 고객사 확보

 

 

[IPO Plan]

 

[요약 재무제표]


** 쌤씨엔에스  증권신고서 (2021.05.07)

샘씨엔에스/증권신고서(지분증권)/2021.05.07 (fss.or.kr)

 

샘씨엔에스/증권신고서(지분증권)/2021.05.07

 

dart.fss.or.kr

** 샘씨엔에스 투자설명서 (2021.05.07)

샘씨엔에스/투자설명서/2021.05.07 (fss.or.kr)

 

샘씨엔에스/투자설명서/2021.05.07

 

dart.fss.or.kr

 

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