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< 브이씨 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 운동 및 경기용구 제조업
청약일 : 2/15(화) ~ 2/16(수)
환불일 : 2/18(금)
상장일 : 2/24(목)
주간사 : 한국투자증권
공모가액 : 15,000원 (시총 : 약 1,048억원)
단순 기관경쟁률 : [190.59 : 1]
의무보유확약비율 : 19.93%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 골프관련 기기 개발에 특화되어 골퍼가 라운드 시 도움을 받을 수 있는 세계 최초의 음성형 GPS 거리측정기 개발을 시작으로 시계형, 레이저형 등의 다양한 제품영역을 구축하고 있으며, 골퍼의 실력 향상에 도움을 줄 수 있는 연습 장치인 론치모니터의 제품군과 골퍼의 스윙 자세와 구질을 분석해서 데이터를 제공해 주는 골프 시뮬레이터 등 2021년 현재 9가지의 다양한 제품군의 총 45개 모델의 제품의 개발, 판매를 진행

- 당사는 반도체 및 동 부품 제조판매업 등을 주요 사업으로 하여 골프용 운동 및 경기용구 제조업을 영위할 목적으로 2005년 03월 29일 설립

- 당사는 필드에서 골프를 즐기는 골퍼들에게 홀과 코스에 대한 거리 정보, 그린 등에 대한 정보를 알려주는 거리측정기 제품군, 골퍼의 실력 향상을 위해 연습을 도와주는 론치모니터, 골프 시뮬레이터 제품군을 주요사업 영역

 

 

2. 기관 수요 예측 매력도 -

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 190.59대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 19.93%로 중소형 IPO 기준으로 무난한 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 1,502,000
3개월 확약 25,500,000
6개월 확약 1,500,000
합계 28,502,000
총 수량 대비 비율(%) 19.93%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
332 142,939,500 190.59:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
19,500원 이상 190 108,900,500 76.18%
15,000원 이상~19,500원 미만 64 15,997,000 11.19%
15,000원 미만 75 18,030,000 12.61%
가격미제시 3 16,000 0.01%
합계 332건 142,943,500주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★

- 유통물량 금액은 463억원으로 중소형 IPO 기준 약간 높은 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 44.20%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 14.31%, 기존주주 29.89%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율
보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지
  [최대주주 등]   2,448,940 주   35.05 %   상장 후 2년6개월
  [전문투자자]   375,000 주   5.37 %   상장 후 3개월
  [벤처금융 및 전문투자자]   1,045,550 주   14.96 %   상장 후 1개월
  상장주선인 의무인수분   30,000 주   0.43 %   상장 후 3개월
보호예수 물량합계   3,899,490 주   55.80 %  
유통가능   [벤처금융 및 전문투자자]   812,750 주   11.63 %  
  [1%이상 주주]   911,720 주   13.05 %  
  [소액주주]   363,840 주   5.21 %  
  공모시 기관투자자   750,000 주   10.73 %  
  공모시 일반투자자   250,000 주   3.58 %  
유통가능 주식합계   3,088,310 주   44.20 %  
공모후 상장주식수   6,987,800 주   100 %  
 참고사항 * 총발행 주식수 : 6,987,800주 (2022.01.07~ 증권신고서 기준)
- 기발행 주식수 : 5,957,800주
- 신주발행 주식수 : 1,000,000주
- 상장주선인 의무인수분 : 30,000주

 

 

4. 총합 점수 - ★★(2.5점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도 ★★
상장 당일 유통물량 ★★

 

 

** IR 자료

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** 브이씨  투자설명서 (2022.02.14)

브이씨/투자설명서/2022.02.14 (fss.or.kr)

 

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