< 레이저쎌 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 특수 목적용 기계 제조업
청약일 : 6/14(화) ~ 6/15(수)
환불일 : 6/17(금)
상장일 : 6/24(금)
주간사 : 삼성증권
공모가액 : 16,000원 (시총 : 약 1,348억원)
단순 기관경쟁률 : [1442.95 : 1]
의무보유확약비율 : 12.43%
장외시세 : ?원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 면광원 에이리어 레이저 기술을 바탕으로 반도체, 디스플레이 및 2차전지 후공정에 해당하는 패키징 공정 중 본딩과정에 사용되는 장비를 개발 및 제조
- 당사는 점(Spot)이 아닌 면(Area)형태로 레이저를 조사하면서도 레이저 조사 면적에 동일한 레이저 빔 균일도를 유지할 수 있는 '면광원-에어리어 레이저' 기술을 바탕으로 칩과 PCB 기판을 패키징하는 공정에 필요한 패키징 장비 제조를 주요 사업으로 영위
- 당사 제품은 칩 위로 면 형태의 레이저를 조사하여 가열하는 바 휨(Warpage) 이슈가 없어 매스 리플로우 방식을 대체할 수 있으며, 한 개의 칩당 소요 시간이 1초~4초로 TCB 방식보다 효율성이 3~15배 높은 특징을 보이며, 장비의 가격도 TCB 장비 대비 절반 수준으로 경제성에서도 우위를 보유
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★
- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1442.95대 1입니다.
- 의무보유확약비율는 12.43%로 중소형 IPO 기준으로 무난한 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 21,000,000 |
| 1개월 확약 | 30,000,000 |
| 3개월 확약 | 136,800,000 |
| 6개월 확약 | 27,600,000 |
| 합계 | 215,400,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 12.43% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 1,486 | 1,731,534,000 | 1442.95:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 가격 미제시 | 33 | 38,232,000 | 2.21% |
| 17,000원 이상 | 772 | 912,690,000 | 52.71% |
| 16,000원 초과 ~ 17,000원 미만 | 35 | 38,502,000 | 2.22% |
| 16,000원 | 579 | 681,052,000 | 39.33% |
| 16,000원 미만 | 67 | 61,058,000 | 3.53% |
| 합계 | 1,486건 | 1,731,534,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★★
- 유통물량 금액은 596억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 44.19%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 18.99%, 기존주주 25.20%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주 등] | 1,590,051 주 | 18.87 % | 상장 후 3년 |
| [공동목적확약주주] | 177,849 주 | 2.11 % | 상장 후 1년 | |
| [기존주주] | 181,636 주 | 2.16 % | 상장 후 1년 | |
| [기존주주] | 2,704,867 주 | 32.10 % | 상장 후 1개월 | |
| [상장주선인 의무인수분] | 48,000 주 | 0.57 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 4,702,403 주 | 55.81 % | ||
| 유통가능 | [기존주주] | 2,123,369 주 | 25.20 % | |
| [공모 시 일반투자자] | 400,000 주 | 4.75 % | ||
| [공모 시 기관투자자] | 1,200,000 주 | 14.24 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 3,723,369 주 | 44.19 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 8,425,772 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | *총발행주식수:8,425,772주 -기발행주식수:6,777,772주 -신주발행주식수:1,600,000주 -상장주선인 의무인수분:48,000주 |
||
4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★★★★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★★ |
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** 레이저쎌 투자설명서 (2022.06.13)
레이저쎌/투자설명서/2022.06.13 (fss.or.kr)
레이저쎌/투자설명서/2022.06.13
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