(공모주) 엠로 청약 분석 - 매력도 ★★(2.5점/5점)

< 엠로 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 소프트웨어 개발 및 공급업
청약일 : 8/4(수) ~ 8/5(목)
환불일 : 8/9(월)
상장일 : 8/13(금)
주간사 : 한국투자증권(수수료 2000원)
공모가액 : 22,600원 (시총 : 약 1,226억원)
단순 기관경쟁률 : [685.60 : 1]
의무보유확약비율 : 6.97%
장외시세 : 27,150원(코넥스 이전상장)

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 기업을 대상으로 구매SCM 솔루션을 개발하여 공급하는 소프트웨어 개발 전문 기업

- 당사는 자체적으로 개발한 SCM 영역 토탈 솔루션을 기업 고객들에게 제공하는 사업을 영위

- 당사는 삼성, LG, 포스코, 현대차, SK, KT, 한화그룹 등 여러 대기업 계열사뿐만 아니라 서울의료원, 한국전력공사, 한국수력원자력, 인천국제공항공사, 한국도로공사 등 공기업에도 시스템을 구축

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 685대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 6.97%로 중소형 IPO 기준으로 낮은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	2,288,000
1개월 확약	9,144,000
3개월 확약	21,217,000
6개월 확약	3,810,000
합계	36,459,000
총 수량 대비 비율(%)	6.97%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
783	522,483,000	685.60:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
22,600원 이상	694	467,087,000	89.40%
20,100원 이상 22,600원 미만	72	45,470,000	8.70%
20,100원 미만	2	20,000	-
가격미제시	15	9,906,000	1.90%
합계	783건	522,483,000주	100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★★

- 유통물량은 693억원으로 큰 편에 속합니다.

구    분		보유주식		공모 후 보통주지분율	보호예수기간
		보통주	우선주
보호예수 매도금지	[최대주주]	2,089,881 주	0 주	38.52 %	상장 후 1년
	[기존주주]	33,279 주	0 주	0.61 %	상장 후 1년
	[기존] 우리사주조합	177,798 주	0 주	3.28 %	~2021.12.21
	[기존] 우리사주조합	7,229 주	0 주	0.13 %	~2022.04.08
	[상장주선인 의무인수분]	50,806 주	0 주	0.94 %	상장 후 6개월
	보호예수 물량합계	2,358,993 주	0 주	43.48 %
유통가능	[공모시 기관투자자]	762,078 주	0 주	14.04 %
	[공모시 일반투자자]	254,026 주	0 주	4.68 %
	[기존주주]	2,015,329 주	0 주	37.14 %
	[기존] 우리사주조합	35,634 주	0 주	0.66 %
	유통가능 주식합계	3,067,067 주	0 주	56.52 %
공모후 상장주식수		5,426,060 주	0 주	100 %

참고사항	*총발행 주식수: 5,426,060주 (2021.06.30~ 증권신고서 기준) -기발행 주식수: 5,375,254주 -상장주선인 의무인수분: 50,806주

 

 

4. 총합 점수 - ★★(2.5점/5점)

업종 테마 매력도	★★★
기관 수요 예측 매력도	★★
상장 당일 유통물량	★★★