(공모주) 한컴라이프케어 청약 분석 - 매력도 ★(1.5점/5점)

< 한컴라이프케어 청약 >

시장 : 코스피
업종 : 기타 의료용 기기 제조업
청약일 : 8/5(목) ~ 8/6(금)
환불일 : 8/10(화)
상장일 : 8/17(화)
주간사 : 미래에셋증권
공모가액 : 13,700원 (시총 : 약 3,791억원)
단순 기관경쟁률 : [418.99 : 1]
의무보유확약비율 : 3.27%
장외시세 : ?원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★

- 당사는 공기호흡기, 방독면(일반/방산) 및 특수목적 피복류 제조업을 주요 사업으로 영위

- 당사가 영위하는 산업은 안전제품 산업에 속하며, 특히 안전제품 영역 중 개인용 안전장비를 생산 및 판매

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 418.99대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 3.27%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	18,678,000
1개월 확약	53,815,000
3개월 확약	12,452,000
합계	84,945,000
총 수량 대비 비율(%)	3.27%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
662	2,608,911,000	418.99:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
13,700원 초과	239	1,223,842,000	46.91%
13,700원	234	619,174,000	23.73%
10,700원 초과 13,700원 미만	28	131,935,000	5.06%
10,700원	72	212,911,000	8.16%
10,700원 미만	7	37,000	-
가격미제시	82	421,012,000	16.14%
합계	662건	2,608,911,000주	100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★

- 유통물량은 1,137억원으로 큰 편입니다.

- 공모주주만 유통 가능하고, 우리사주조합의 배정된 물량은 없습니다.

구    분		보유주식		공모 후 보통주지분율	보호예수기간
		보통주	우선주
보호예수 매도금지	[최대주주]	10,000,000 주	0 주	36.13 %	상장 후 1년
	[기존주주]	6,560,459 주	0 주	23.71 %	상장 후 9개월
	[기존주주]	2,811,626 주	0 주	10.16 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	19,372,085 주	0 주	70.00 %
유통가능	[공모시 기관투자자]	6,226,740 주	0 주	22.50 %
	[공모시 일반투자자]	2,075,581 주	0 주	7.50 %
	유통가능 주식합계	8,302,321 주	0 주	30.00 %
공모후 상장주식수		27,674,406 주	0 주	100 %

참고사항	*총발행 주식수 27,674,406 (2021.06.30 ~ 증권신고서 기준) -기발행 주식수: 24,906,966주 -신주발행 주식수: 2,767,440주

 

 

4. 총합 점수 - ★(1.5점/5점)

업종 테마 매력도	★★
기관 수요 예측 매력도	★
상장 당일 유통물량	★★

 

 

** IR 자료

한컴라이프케어 [한컴라이프케어 IR팀] IR BOOK이 공개되었습니다. - IRGO

한컴라이프케어 [한컴라이프케어 IR팀] IR BOOK이 공개되었습니다. - IRGO

 

** 한컴라이프케어  투자설명서 (2021.08.03)

 

한컴라이프케어/투자설명서/2021.08.03 (fss.or.kr)

한컴라이프케어/투자설명서/2021.08.03