< 위니아에이드 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 기타 운송관련 서비스업
청약일 : 6/14(화) ~ 6/15(수)
환불일 : 6/17(금)
상장일 : 6/23(목)
주간사 : 신한금융투자
공모가액 : 16,200원 (시총 : 약 2,495억원)
단순 기관경쟁률 : [955 : 1]
의무보유확약비율 : 1.39%
장외시세 : ?원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 가정용 전자제품과 전기제품을 판매하는 가전산업에 속하는 회사로서 당사 유통사업은 종합가전제품의 도·소매업을 통해 사업을 영위
- 당사의 사업은 유통사업부문, 물류사업부문, 서비스사업부문 등 크게 3가지 영역으로 구성되어 있습니다. 2021년 말 기준 사업부분별 매출 비중은 유통사업 28%, 물류사업 32%, 서비스 39%, 기타 1%로 구성되어 있습니다. 2021년 매출액은 약 4,865억원
- 당사의 유통사업은 전국에 점포망을 갖춘 가전제품 전문 판매점으로서 오프라인 로드샵(Road-shop)형태로 서비스를 제공하며, 브랜드 파워 제고 및 고객지향적 판촉/마케팅 전략을 수행하고, 판매제품의 수평적 확장을 통해 종합가전 유통망으로써 매출을 늘려나가고 있음
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★
- 기관 수요예측 결과는 다소 저조합니다. 경쟁률 955대 1입니다.
- 의무보유확약비율도 1.39%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 1개월 확약 | 35,415,000 |
| 6개월 확약 | 11,048,000 |
| 합계 | 46,463,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 1.39% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 1,225 | 3,330,988,000 | 955:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 미제시 | 41 | 148,617,000 | 4.46% |
| 16,200원 초과 | 82 | 281,703,000 | 8.46% |
| 16,200원 | 879 | 2,526,218,000 | 75.84% |
| 14,200원 초과 16,200원 미만 | 14 | 48,718,000 | 1.46% |
| 14,200원 | 111 | 290,459,000 | 8.72% |
| 14,200원 미만 | 98 | 35,273,000 | 1.06% |
| 합계 | 1,225건 | 3,330,988,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★★
- 유통물량 금액은 830억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 33.28%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 33.1%, 기존주주 0.18%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주 등] | 9,937,340 주 | 64.52 % | 상장 후 6개월 |
| [우리사주조합] | 268,304 주 | 1.74 % | 상장 후 12개월 | |
| [의무인수분] | 70,422 주 | 0.46 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 10,276,066 주 | 66.72 % | ||
| 유통가능 | [기타주주] | 28,250 주 | 0.18 % | |
| [공모 시 일반투자자] | 1,341,522 주 | 8.71 % | ||
| [공모 시 기관투자자] | 3,756,261 주 | 24.39 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 5,126,033 주 | 33.28 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 15,402,099 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | *총발행 주식수 : 15,402,099주 -기발행 주식수 : 9,965,590주 -신주발행 주식수 : 5,336,087주 |
||
4. 총합 점수 - ★★★(3점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★★★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★★ |
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