< 영창케미칼 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 기타 화학제품 제조업
청약일 : 7/4(월) ~ 7/5(화)
환불일 : 7/7(목)
상장일 : 7/14(목)(예정)
주간사 : 하나금융투자
공모가액 : 18,600원 (시총 : 약 1,883억원)
단순 기관경쟁률 : [1616.27 : 1]
의무보유확약비율 : 5.92%
장외시세 : ?원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 2001년 설립과 함께 반도체 공정 재료 사업에 뛰어들어 적극적으로 R&D 투자, 핵심 기술 인재 육성, 제조 기반의 투자 확대를 수행
- Slurry 및 Wet Chemical 소재의 생산능력 확보를 위해 성주일반산업단지에 2020년부터 2022년까지 4,818평 부지 규모에 200억원 가량의 설비투자를 진행하고 있으며, 이를 통해 기존 노광 공정용 소재와 더불어 후공정 소재까지 아우르는 '토탈 솔루션' 기업으로 진화할 것
- 당사에서는 반도체 제조에 사용되는 photo masking용 i-Line Negative photoresist를 국내 최초로 양산 성공하였으며, 기존 제품을 업그레이드하여 DoF(Depth of Focus), resolution, vertical profile등 개선된 제품을 개발하여 글로벌 반도체 제조사에 공급
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★
- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1616.27대 1입니다.
- 의무보유확약비율은 5.92%로 중소형 IPO 기준으로 낮은 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 16,200,000 |
| 1개월 확약 | 61,600,000 |
| 3개월 확약 | 78,251,000 |
| 6개월 확약 | 16,200,000 |
| 합계 | 172,251,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 5.92% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 1,702 | 2,909,284,000 | 1,616.27 : 1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 20,000원 이상 | 953 | 1,636,247,000 | 56.24% |
| 18,600초과 20,000원 미만 | 46 | 82,800,000 | 2.85% |
| 18,600원 | 664 | 1,121,810,000 | 38.56% |
| 15,000원 이상 18,600원 미만 | 12 | 19,827,000 | 0.68% |
| 가격 미제시 | 27 | 48,600,000 | 1.67% |
| 합계 | 1,702건 | 2,909,284,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★★★
- 유통물량 금액은 680억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 36.17%로 무난한 편에 속합니다. (공모주주 23.71%, 기존주주 12.41%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주 등] | 4,053,773 주 | 40.09 % | 상장 후 2년 |
| [기타주주] | 594,962 주 | 5.88 % | 상장 후 3개월 | |
| [기타주주] | 787,415 주 | 7.79 % | 상장 후 2개월 | |
| [기타주주] | 787,419 주 | 7.79 % | 상장 후 1개월 | |
| [주관사 의무인수분] | 53,763 주 | 0.53 % | 상장 후 3개월 | |
| [소액주주] | 87,985 주 | 0.87 % | 상장 후 2개월 | |
| [소액주주] | 87,985 주 | 0.87 % | 상장 후 1개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 6,466,239 주 | 63.83 % | ||
| 유통가능 | [기타주주] | 1,189,934 주 | 11.75 % | |
| [기존주주] | 67,309 주 | 0.67 % | ||
| [공모 시 일반투자자] | 600,000 주 | 5.94 % | ||
| [공모 시 기관투자자] | 1,800,000 주 | 17.80 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 3,657,243 주 | 36.17 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 10,123,482 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | *총발행주식수:10,123,482주 -기발행주식수:8,056,782주 -신규발행주식수:2,000,000주 -주관사 의무인수분:66,700주 |
||
4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★★★★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★★★ |
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** 영창케미칼 투자설명서 (2022.06.30)
영창케미칼/투자설명서/2022.06.30 (fss.or.kr)
영창케미칼/투자설명서/2022.06.30
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