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< 바이옵트로 청약 >

시장 : 코스닥
업종 : 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업
청약일 : 11/9(화) ~ 11/10(수)
환불일 : 11/12(금)
상장일 : 11/18(목)
주간사 : 한국투자증권
공모가액 : 7,500원 (시총 : 약 ooo억원)
단순 기관경쟁률 : [205.12 : 1]
의무보유확약비율 : 0.98%
장외시세 : 7,840원

 

 

1. 업종 테마 매력도 - ★★★

- 당사는 PCB 전기 검사기, Screw 자동체결기 및 FA 설비 등의 제조, 판매를 주 사업목적으로 2000년 7월 6일 설립

- 당사는Vision 및 계측기술을 활용한 반도체 substrate 검사장비 제조 및 AI기반 Robot system 공급을 주업으로 함과 동시에, 공장자동화(FA)장비에 대한 Total Solution제공을 주된 영업 목적

- 당사가 영위하는 후공정 장비는 전공정 후 조립 및 검사에 관련된 공정에서 사용되는장비로, 각 공정별 단계마다 투입되는 PCB의 불량여부를 검사하는 장비를 말함

- 당사의 PCB 검사 제품은 반도체 종류(메모리 또는 비메모리 반도체)와 무관하게사용되고 있으며, 각 공정별 실시되는 검사단계가 최종 제품의 품질 및 생산수율을 결정하는 매우 중요한 역할

 

2. 기관 수요 예측 매력도 - ★

- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 205.12대 1입니다.

- 의무보유확약비율도 0.98%로 중소형 IPO 기준으로 매우 낮은 편에 속합니다.

 

[의무보유 확약비율]

구분 신청수량(단위:주)
1개월 확약 750,000
6개월 확약 750,000
합계 1,500,000
총 수량 대비 비율(%) 0.98%

 

[수요예측 참여내역]

참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
360 153,838,000 205.12:1

 

[수요예측 신청가격 분포]

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
8,500원 이상 170 97,327,000 63.27%
7,500원 이상 8,500원 미만 118 31,624,000 20.56%
7,500원 미만 66 23,107,000 15.02%
가격 미제시 6 1,780,000 1.16%
합계 360건 153,838,000주 100%

 

 

3. 상장 당일 유통물량 - ★★

- 유통물량 금액은 372억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 60.98%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 12.28%, 기존주주 48.70%)

구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율
보호예수기간
보통주
보호예수
매도금지
  [최대주주]   2,901,111 주   35.62 %   상장 후 2년
  [최대주주]   226,394 주   2.78 %   상장 후 1년
  상장주선인 의무인수분   50,000 주   0.61 %   상장 후 6개월
보호예수 물량합계   3,177,505 주   39.02 %  
유통가능   [기존주주]   3,966,361 주   48.70 %  
  [공모시 기관투자자]   750,000 주   9.21 %  
  [공모시 일반투자자]   250,000 주   3.07 %  
유통가능 주식합계   4,966,361 주   60.98 %  
공모후 상장주식수   8,143,866 주   100 %  
참고사항 * 총발행 주식수 : 8,143,866주 (2021.10.08 ~ 증권신고서 기준)
- 기발행 주식수 : 7,093,866주
- 신주발행 주식수 : 1,000,000주
- 상장주선인 의무인수분 : 50,000주

 

 

4. 총합 점수 - ★★(2점/5점)

업종 테마 매력도 ★★★
기관 수요 예측 매력도
상장 당일 유통물량 ★★

 

 

** IR 자료

바이옵트로 IPO 기업설명회 유튜브 생중계 - YouTube

 

** 바이옵트로  투자설명서 (2021.11.08)

바이옵트로/투자설명서/2021.11.08 (fss.or.kr)

 

바이옵트로/투자설명서/2021.11.08

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