< 마인즈랩 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 소프트웨어 개발 및 공급업
청약일 : 11/11(목) ~ 11/12(금)
환불일 : 11/16(화)
상장일 : 11/23(화)
주간사 : NH투자증권, 하나금융투자
공모가액 : 30,000원 (시총 : 약 1,813억원)
단순 기관경쟁률 : [197.55 : 1]
의무보유확약비율 : 19.74%
장외시세 : ?원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 응용 소프트웨어 개발 및 공급업, 인공지능 기반 제품의 개발, 연구를 주요 사업으로 영위
- 당사는 국내를 대표하는 종합 인공지능 서비스 기업으로, 자체 보유한 다양한 AI 기술을 맞춤 조합하여 다양한 산업군과 업무에서 활용되는 AI 어플리케이션 서비스와 인공인간 서비스를 하고 있음
- 당사의 연구인력은 2명의 박사급 인력을 포함해 총 29명이 활발하게 AI 기술을 연구개발하고 있으며, 총 35개의 정부연구과제를 수행하며, 국내 AI 기술을 세계적인 수준으로 향상시켜가고 있음
- 당사의 주요 고객군은 현재 매출규모로는 금융권이나 제조업 등의 대기업과 공공기업이 다수를 차지하나, 2019년부터 본격적으로 서비스 중심 AIaaS (AI as a Service)체계로 전환하면서 기존 고객군은 물론, 다양한 업종의 중소기업, 벤처기업까지 고객군이 확대
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★
- 기관 수요예측 결과도 매우 저조합니다. 경쟁률 197.55대 1입니다.
- 의무보유확약비율는 19.74%로 중소형 IPO 기준으로 양호한 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 1개월 확약 | 2,265,000 |
| 3개월 확약 | 13,137,000 |
| 6개월 확약 | 2,265,000 |
| 합계 | 17,667,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 19.74% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 302 | 89,489,000 | 197.55:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 30,000원 초과 | 139 | 52,669,000 | 58.86% |
| 30,000원 | 113 | 29,142,000 | 32.56% |
| 26,000원 초과~30,000원 미만 | 1 | 1,000 | - |
| 26,000원 | 8 | 21,000 | 0.02% |
| 26,000원 미만 | 23 | 3,941,000 | 4.40% |
| 가격 미제시 | 18 | 3,715,000 | 4.15% |
| 합계 | 302건 | 89,489,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★
- 유통물량 금액은 682억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 37.61%로 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 8.50%, 기존주주 29.11%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | ||
| 보통주 | 우선주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주 등] | 968,250 주 | 0 주 | 16.02 % | 상장 후 2년 |
| [최대주주 등] | 358,930 주 | 0 주 | 5.94 % | 상장 후 1년 | |
| [기존주주] | 238,295 주 | 0 주 | 3.94 % | 상장 후 1년 | |
| [기존주주] | 569,220 주 | 0 주 | 9.42 % | 상장 후 5개월 | |
| [기존주주] | 233,331 주 | 0 주 | 3.86 % | 상장 후 3개월 | |
| [기존주주] | 314,370 주 | 980,300 주 | 21.42 % | 상장 후 1개월 | |
| [공모] 우리사주조합 | 90,670 주 | 0 주 | 1.50 % | 상장 후 1년 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 18,134 주 | 0 주 | 0.30 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 2,791,200 주 | 980,300 주 | 62.39 % | ||
| 유통가능 | [기존주주] | 1,759,294 주 | 0 주 | 29.11 % | |
| [공모시 기관투자자] | 362,674 주 | 0 주 | 6.00 % | ||
| [공모시 일반투자자] | 151,115 주 | 0 주 | 2.50 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 2,273,083 주 | 0 주 | 37.61 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 5,064,283 주 | 980,300 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | * 총발행 주식수 : 6,044,583 주 (2021.10.15 ~ 증권신고서 기준) - 기발행 주식수 : 5,421,990 주 - 신주발행 주식수 : 604,459 주 - 상장주선인 의무인수분 : 18,134 주 * 우선주 포함 주식수입니다. |
||
4. 총합 점수 - ★★(2점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★ |
** IR 자료
마인즈랩 [IPO] 마인즈랩 IR-BOOK - IRGO
마인즈랩 [IPO] 마인즈랩 IR-BOOK - IRGO
클릭 한 번으로 관심기업 정보를 한눈에 확인하세요. 주주와 기업이 연결됩니다.
m.irgo.co.kr
** 마인즈랩 투자설명서 (2021.11.10)
마인즈랩/투자설명서/2021.11.10 (fss.or.kr)
마인즈랩/투자설명서/2021.11.10
잠시만 기다려주세요.
dart.fss.or.kr
'재테크 > 기업 분석' 카테고리의 다른 글
| (공모주) 미래에셋글로벌리츠 청약 분석 - 매력도 Not rated(-점/5점) (0) | 2021.11.21 |
|---|---|
| (공모주) 알비더블유 청약 분석 - 매력도 ★★★(3.5점/5점) (0) | 2021.11.10 |
| (공모주) 바이옵트로 청약 분석 - 매력도 ★★(2점/5점) (0) | 2021.11.08 |
| (공모주) 트윔 청약 분석 - 매력도 ★★★(3.5점/5점) (0) | 2021.11.07 |
| (공모주) NH올원리츠 청약 분석 - 매력도 Not rated(-점/5점) (0) | 2021.11.03 |