< 넥스트칩 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 반도체 제조업
청약일 : 6/21(화) ~ 6/22(수)
환불일 : 6/24(금)
상장일 : 7/1(금)(예정)
주간사 : 대신증권
공모가액 : 13,000원 (시총 : 약 2,260억원)
단순 기관경쟁률 : [1623.41 : 1]
의무보유확약비율 : 11.58%
장외시세 : ?원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 자동차용 반도체 사업을 주 사업으로 영위
- 차량용 지능형 카메라 영상처리 인식 시스템 반도체 전문 개발 기업
- 당사는 향후 ADAS(Advanced Driver Assistance Systems, 첨단 운전자 지원 시스템), AD(Autonomous Driving, 자율주행) 시장에서 가장 큰 시장규모를 형성하고 있으며, 가장 중요한 역할을 할 것으로 생각되는 차량용 카메라 시장을 목표시장으로 함
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★
- 기관 수요예측 결과는 매우 우수합니다. 경쟁률 1623.41대 1입니다.
- 의무보유확약비율도 11.58%로 중소형 IPO 기준으로 다소 아쉬운 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 19,350,000 |
| 1개월 확약 | 113,076,000 |
| 3개월 확약 | 141,480,000 |
| 6개월 확약 | 92,650,000 |
| 합계 | 366,556,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 11.58% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 1,687 | 3,165,652,000 | 1623.41:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 13,000원 초과 | 1,023 | 1,947,973,000 | 61.53% |
| 13,000원 | 516 | 972,228,000 | 30.71% |
| 11,600초과 13,000원 미만 | 8 | 13,070,000 | 0.41% |
| 11,600원 | 37 | 58,749,000 | 1.86% |
| 11,600원 미만 | - | - | - |
| 가격 미제시 | 103 | 173.632.000 | 5.48% |
| 합계 | 1,687 | 3,165,652,000 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★★
- 유통물량 금액은 808억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 35.77%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 14.96%, 기존주주 20.82%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주 등] | 7,400,901 주 | 42.57 % | 상장 후 2년 |
| [최대주주 등] | 600,000 주 | 3.45 % | 상장 후 1년 | |
| [최대주주 등] | 5,200 주 | 0.03 % | 상장 후 3년 | |
| [벤처금융] | 1,232,894 주 | 7.09 % | 상장 후 1년 | |
| [벤처금융] | 1,849,581 주 | 10.64 % | 상장 후 3개월 | |
| [상장주선인 의무인수분] | 78,000 주 | 0.45 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 11,166,576 주 | 64.23 % | ||
| 유통가능 | [벤처금융] | 3,549,441 주 | 20.42 % | |
| [공모 시 일반투자자] | 650,000 주 | 3.74 % | ||
| [공모 시 기관투자자] | 1,950,000 주 | 11.22 % | ||
| [기타주주] | 69,300 주 | 0.40 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 6,218,741 주 | 35.77 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 17,385,317 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | *총발행 주식수 : 17,385,317주 -기발행 주식수 : 14,707,317주 -신주발행 주식수 : 2,600,000주 -상장주선인 의무인수분 : 78,000주 |
4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★★★★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★★ |
** IR 자료
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